香港2021年9月16日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited （「Prenetics」或「公司」）與鄭志剛先生創(chuàng)辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp. (納斯達(dá)克： ARTAU或「Artisan」) 今日宣布，雙方已簽訂協(xié)議進(jìn)行合并。通過與 Artisan 的合并，Prenetics可結(jié)合鄭志剛先生旗下廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，涵蓋零售、酒店、醫(yī)療保健、房地產(chǎn)和其他戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，為緊密合作的夥伴帶來龐大契機，并能大幅擴展 Prenetics的業(yè)務(wù)平臺。
Prenetics CEO Danny Yeung (Left) and Artisan Acquisition founder Adrian Cheng (Right)
這項交易對 Prenetics的企業(yè)估值為12.5億美元，合并股權(quán)價值約為17億美元，將使Prenetics成為香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業(yè)。
Prenetics是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自2014年成立以來，公司發(fā)展迅速，收入預(yù)計將由2020年的6,500萬美元增長到2021年的2.05億美元，按年增長215%。公司將繼續(xù)保持顯著的收入增長勢頭，預(yù)計2025年的全年收入逾6億美元。
在連續(xù)創(chuàng)業(yè)家楊圣武先生的領(lǐng)導(dǎo)下，Prenetics擁有一隊由科技、生物技術(shù)和醫(yī)療保健先鋒組成的世界頂尖領(lǐng)袖團(tuán)隊，透過強勁的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，致力顛覆、去中心化和重塑價值1.3萬億美元的全球醫(yī)療保健市場。
最近，Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod，這是一款有CE-IVD認(rèn)證的護(hù)理點檢測(POCT)或家居快速檢測系統(tǒng)，適用于檢測新型冠狀病毒（COVID-19），在研發(fā)及測試后將推展至流行性感冒和性傳染?。⊿TDs）。該核心技術(shù)由英國牛津大學(xué)研發(fā)，只需約20分鐘，用戶便能在任何地方透過HealthPod 這設(shè)備或智能手機，獲得與PCR 實驗室測試相同質(zhì)量的結(jié)果。Prenetics 正尋求在 2022 年第一季度前取得美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）對 Circle HealthPod的緊急使用權(quán)（EUA）審批。這與美國總統(tǒng)拜登 在9 月 9 日的評論一致，帶出快速和在家進(jìn)行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測對控制疫情的重要性。縱使美國本月約有2.77億次檢測的供應(yīng)，美國總統(tǒng)拜登亦提醒制造商進(jìn)一步需要提高檢測能力。而Prenetics正在提高其產(chǎn)量，以滿足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫(yī)療保健行業(yè)，而全球唯一在分子護(hù)理點檢測領(lǐng)域可與之匹敵的是最近已申請在美國上市的Cue Health。
Prenetics行政總裁兼聯(lián)合創(chuàng)辦人楊圣武先生表示：“此次宣布對于 Prenetics 和香港創(chuàng)業(yè)家而言都是一個重要的里程碑。Prenetics的目標(biāo)是把醫(yī)療保健行業(yè)的去中心化，以惠及全球數(shù)以百萬計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸，我們期待繼續(xù)與他的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)緊密合作，以把握顛覆醫(yī)療保健市場的巨大潛力。憑藉現(xiàn)有的強勁業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、積極的產(chǎn)品開發(fā)，以及針對美國業(yè)務(wù)擴展的明確并購策略，我們擁有先行者的優(yōu)勢，并具備優(yōu)越條件發(fā)展下一階段的業(yè)務(wù)?！?/p>
Artisan創(chuàng)辦人鄭志剛先生表示：“我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長的公司，對于找到Prenetics，我感到非常高興。楊圣武先生成功建立了一個全方位都令人鼓舞的卓越企業(yè)。我很自豪能與Prenetics合作，支持它成為第一家上市的香港獨角獸，并支持本地創(chuàng)業(yè)者。我們擁有的共同理念便是為全球數(shù)以百萬計的普羅大衆(zhòng)提供更便捷和去中心化的醫(yī)療保健服務(wù)。我期待見證這項合作，共同為大衆(zhòng)創(chuàng)造更多共享價值。”
Prenetics在尖端科學(xué)商業(yè)化上有強勁往績
Prenetics在尖端科學(xué)商業(yè)化上有著強勁往績，以預(yù)防、診斷和個人化護(hù)理為本，將其發(fā)展為商業(yè)產(chǎn)品和解決方案，滿足新的市場需求。Prenetics的現(xiàn)有產(chǎn)品包括:
強勁的研發(fā)、穩(wěn)健的產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)擴展提供了巨大的發(fā)展?jié)摿?/b>
Prenetics內(nèi)部團(tuán)隊經(jīng)驗豐富，由科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)，擁有強大的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，成員來自學(xué)術(shù)界及曾在其他知名醫(yī)療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔(dān)任要職。此外，Prenetics與牛津大學(xué)擁有多年戰(zhàn)略研發(fā)合作關(guān)系，專注于研發(fā)分子診斷和新的傳染病檢測（如傳染病、性?。?。
公司擁有強大的顛覆性產(chǎn)品研發(fā)，具有滿足市場規(guī)模的條件，并計劃在未來幾年至少每年推出一項關(guān)鍵產(chǎn)品，包括:
交易概覽
Artisan與Prenetics達(dá)成了一項合并協(xié)議，這項交易對 Prenetics的企業(yè)估值約為12.5億美元，合并股權(quán)價值約為17億美元。
交易預(yù)計于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成，合并后公司（「PubCo」）的證券將以股票代碼「PRE」進(jìn)行交易。
作為交易的一部分，Prenetics的現(xiàn)有股權(quán)持有人將把他們的100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并后的公司，以表示他們對公司戰(zhàn)略發(fā)展的支持。
Prenetics將獲得高達(dá)4.59億美元的資金，當(dāng)中包括Artisan信托賬戶中持有的高達(dá)3.39億美元現(xiàn)金，以及來自Aspex、太盟投資集團(tuán)、力寶集團(tuán)、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠(yuǎn)期購買協(xié)議。
顧問團(tuán)隊
瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任 Artisan 的唯一財務(wù)和獨家資本市場顧問。花旗環(huán)球金融亞洲有限公司擔(dān)任 Prenetics 的唯一財務(wù)顧問。
瑞銀證券有限責(zé)任公司、花旗環(huán)球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國) 有限責(zé)任公司和中國國際金融香港證券有限公司擔(dān)任 PIPE 的配售代理。世達(dá)國際律師事務(wù)所擔(dān)任 Prenetics 的國際法律顧問，Mourant律師事務(wù)所擔(dān)任Prenetics 的開曼群島法律顧問。凱易律師事務(wù)所擔(dān)任 Artisan 的國際法律顧問，而Appleby 擔(dān)任Artisan的開曼群島法律顧問。謝爾曼·思特靈律師事務(wù)所擔(dān)任配售代理的國際顧問。 畢馬威會計師事務(wù)所擔(dān)任Prenetics的審計師。
投資者簡介會
由Prenetics和Artisan管理團(tuán)隊主持的網(wǎng)上投資者簡介會將討論擬合并的業(yè)務(wù)發(fā)展，如欲查看，請瀏覽以下連結(jié)：https://www.prenetics.com/investors。
Prenetics和Artisan會將簡報以8-K表格的附件形式提交予美國證券交易委員會，如欲查看，請瀏覽美國證券交易委員會網(wǎng)站：www.sec.gov 。
