北京2020年5月7日 /美通社/ -- 周牧之 云河都市研究院院長(zhǎng)、東京經(jīng)濟(jì)大學(xué)教授
編者按：為什么中國(guó)最強(qiáng)大的制造業(yè)城市在新冠病毒全球大流行沖擊下地方一般公共預(yù)算收入都淪為了負(fù)增長(zhǎng)？出口工業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式的極限是什么？制造業(yè)以及全球供應(yīng)鏈未來(lái)會(huì)向何處去？在云河都市研究院發(fā)布“中國(guó)城市制造業(yè)輻射力2019”之際，周牧之教授撰文深度剖析和展望。
“中國(guó)城市制造業(yè)輻射力2019”深圳蟬聯(lián)首位，蘇州排名第2位，東莞排名第3位
根據(jù)“中國(guó)城市綜合發(fā)展指標(biāo)”，云河都市研究院發(fā)布的覆蓋全國(guó)297個(gè)地級(jí)及以上城市的“中國(guó)城市制造業(yè)輻射力2019”出爐。 深圳、蘇州、東莞、上海、佛山、寧波、廣州、成都、無(wú)錫、廈門榮登該輻射力排名前10位城市的寶座，珠三角、長(zhǎng)三角分別都有4個(gè)城市入圍前10名。排名前10位的城市除成都以外都有著便捷利用大型集裝箱港口的優(yōu)勢(shì)，10城市貨物出口總額占到全國(guó)的47.4%。
惠州、杭州、北京、中山、青島、天津、珠海、泉州、嘉興、南京排名第11-20位，鄭州、金華、煙臺(tái)、南通、西安、常州、大連、紹興、福州、臺(tái)州排名第21-30位。
排名前30位城市貨物出口總額更是高達(dá)全國(guó)的74%。也就是說(shuō)，今天制造業(yè)輻射力上位10%的城市創(chuàng)造了全國(guó)近3/4的貨物出口。前30位的城市中，只有成都、北京、鄭州、西安4城市不是沿海、沿江，顯示了集裝箱港口便利性對(duì)出口工業(yè)的重要性。
出口工業(yè)與集裝箱運(yùn)輸發(fā)展相輔相成，制造業(yè)輻射力與集裝箱港口便利性的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.7，顯現(xiàn)所謂“強(qiáng)相關(guān)”關(guān)系。到2018年，中國(guó)港口的海上集裝箱吞吐量占全球份額高達(dá)28.5%。，中國(guó)囊括了全球十大集裝箱港口中有6座。
從三大城市群的角度看，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群占全國(guó)貨物出口總額的比重分別達(dá)到6%、36.3%、24.5%，三大城市群在全國(guó)的占比高達(dá)66.9%。三大城市群，特別是長(zhǎng)三角和珠三角是支撐中國(guó)出口工業(yè)發(fā)展的巨擎。
新冠病毒全球大流行重?fù)舫隹诠I(yè)
2019年是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，全球供應(yīng)鏈備受煎熬的一年。在中美關(guān)稅大戰(zhàn)的壓力下，中國(guó)的貨物出口總額仍然實(shí)現(xiàn)了5%的增長(zhǎng)（據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，按人民幣計(jì)算），引領(lǐng)中國(guó)出口工業(yè)發(fā)展的制造業(yè)輻射力上位城市的努力可謂功不可沒(méi)。
但是2020年新年伊始，新冠病毒肆虐整個(gè)世界，全球供應(yīng)鏈再遭重創(chuàng)。中國(guó)的出口工業(yè)遭受抗疫停工，海外需求銳減，供應(yīng)鏈寸斷等多重打擊。
從2020年一季度地方一般公共預(yù)算收入來(lái)看，“制造業(yè)輻射力2019”前10位的城市都淪為負(fù)增長(zhǎng)，特別是深圳、東莞、上海、佛山、成都、廈門6個(gè)城市的負(fù)增長(zhǎng)達(dá)到了兩位數(shù)。制造業(yè)龍頭城市稅費(fèi)收入大幅度下降表明，作為全球最大的工業(yè)制品出口國(guó)，中國(guó)的出口工業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
全球產(chǎn)業(yè)鏈成就了中國(guó)出口工業(yè)的大發(fā)展
中國(guó)出口工業(yè)的發(fā)展得益于制造業(yè)供應(yīng)鏈的全球擴(kuò)張。二十年前筆者曾經(jīng)預(yù)測(cè)供應(yīng)鏈的全球擴(kuò)張將在中國(guó)的長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀形成全球供應(yīng)鏈型的產(chǎn)業(yè)集聚，進(jìn)而預(yù)測(cè)在中國(guó)會(huì)形成珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀三大城市群。二十年來(lái)的現(xiàn)實(shí)印證了筆者當(dāng)年的預(yù)測(cè)，在這三個(gè)地區(qū)形成了規(guī)模巨大的全球產(chǎn)業(yè)鏈型產(chǎn)業(yè)集聚，而且三大城市群也逐漸成型并帶動(dòng)中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
過(guò)去在制造業(yè)供應(yīng)鏈的企業(yè)間交易信息中，不可以外傳、不能夠外傳的隱性知識(shí)比重非常高，為了確保隱性知識(shí)的機(jī)密性和磨合溝通順暢，企業(yè)之間重視長(zhǎng)期的合作關(guān)系，甚至資本的提攜。供應(yīng)鏈上的企業(yè)關(guān)系是金字塔型的。因此過(guò)去制造業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷窒拊谝粋€(gè)國(guó)家，甚至一個(gè)區(qū)域之內(nèi)的。例如，過(guò)去豐田汽車的供應(yīng)鏈基本上是50公里半徑。
是IT技術(shù)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化很大程度上減少了隱性知識(shí)的比重，大幅度削減了企業(yè)間信息交流的時(shí)間和成本。同時(shí)模塊生產(chǎn)方式更是公開(kāi)了設(shè)計(jì)規(guī)則，使得全球的企業(yè)能夠公平地參與供應(yīng)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)。由是，供應(yīng)鏈得以沖破隱性知識(shí)的束縛向全球延展。供應(yīng)鏈上的企業(yè)關(guān)系也從緊密的金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄降木W(wǎng)絡(luò)型，這一切給發(fā)展中國(guó)家參與全球供應(yīng)鏈提供了前提條件。
供應(yīng)鏈向全球擴(kuò)張的時(shí)期正好與中國(guó)的改革開(kāi)放偶然地吻合，結(jié)果中國(guó)成為供應(yīng)鏈全球化的一大受益方。供應(yīng)鏈全球擴(kuò)張的三大推手是IT革命、運(yùn)輸革命和冷戰(zhàn)之后穩(wěn)定的世界秩序帶來(lái)的安全感。全球供應(yīng)鏈打破了西方工業(yè)國(guó)家勞動(dòng)分配率居高不下的僵局，改變了全球財(cái)富創(chuàng)造和分配的機(jī)制。
當(dāng)然，以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家的參與使得工業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格大幅度下降。這種將隱性知識(shí)最小化的全球供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷慕灰捉?jīng)濟(jì)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛很大程度上得益于全球供應(yīng)鏈，所以在2007年出版的拙著《中國(guó)經(jīng)濟(jì)論》中，筆者用了整個(gè)第一章來(lái)闡述中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與全球供應(yīng)鏈的關(guān)系。
中國(guó)40年的改革開(kāi)放大致可以從加入WTO為界劃分為兩個(gè)階段，前一個(gè)階段一方面在觀念和經(jīng)濟(jì)制度的改革上努力，另一方面是努力進(jìn)入西方國(guó)際市場(chǎng)。2001年加入WTO終于使中國(guó)進(jìn)入國(guó)際自由貿(mào)易體制，國(guó)際市場(chǎng)的大門向中國(guó)洞開(kāi)，同時(shí)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念上的改變和制度改革在此時(shí)期也已取得初步成效。由是，中國(guó)的改革開(kāi)放與世界自由貿(mào)易體制相結(jié)合迸發(fā)出巨大的能量，中國(guó)一瞬間成為“世界工廠”， 2009年躍進(jìn)為世界第一出口大國(guó)。與中國(guó)經(jīng)濟(jì)在此之前的步履艱難相比，加入WTO后的中國(guó)一舉步入大發(fā)展階段。強(qiáng)勁的出口工業(yè)拉動(dòng)了一大批中國(guó)城市的迅猛發(fā)展。
2000-2019年，德國(guó)、美國(guó)的出口分別增長(zhǎng)了1.7倍、1.1倍。法國(guó)、英國(guó)、日本分別只增長(zhǎng)了0.7倍、0.6倍、0.5倍。在這期間全球出口總額增長(zhǎng)了1.9倍，可以看到王牌工業(yè)國(guó)家的出口增長(zhǎng)速度在都全球平均之下。與此相比，2000年還只有2,492億美元的中國(guó)出口總額，2019年爆長(zhǎng)到24,990億美元，達(dá)到了2000年10倍的規(guī)模。2000年在世界出口總額中只占3.9%的中國(guó)份額，到2019年已經(jīng)猛到13.2%，穩(wěn)居全球首位。
改革開(kāi)放松綁釋放出的活力與加入WTO相結(jié)合給中國(guó)帶來(lái)了巨大的國(guó)際貿(mào)易紅利。
出口工業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式的極限
中國(guó)出口工業(yè)的發(fā)展無(wú)論是增長(zhǎng)速度還是擴(kuò)張規(guī)模都是其他國(guó)家所不可企及的，中國(guó)在贏得了非凡的成就的同時(shí)，與美國(guó)等一些國(guó)家產(chǎn)生了規(guī)模巨大的結(jié)構(gòu)性貿(mào)易不平衡。中國(guó)出口工業(yè)迅猛發(fā)展的結(jié)果，必然性的導(dǎo)致西方國(guó)家產(chǎn)業(yè)的空洞化。美國(guó)產(chǎn)業(yè)空洞化產(chǎn)生的沉重的壓力，從某種意義上成就了特朗普總統(tǒng)的當(dāng)選。
陡然變得巨大起來(lái)了的中國(guó)存在感，讓許多國(guó)家越來(lái)越敏感。例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，又例如為了規(guī)避其供應(yīng)鏈對(duì)中國(guó)的過(guò)度依賴，日本開(kāi)始推行“中國(guó)+1”的備胎政策，鼓勵(lì)企業(yè)在中國(guó)之外的國(guó)家和地區(qū)拓展供應(yīng)鏈。
中國(guó)勞動(dòng)力、土地、環(huán)境、稅收等成本升高的問(wèn)題也不容忽視。以勞動(dòng)力成本為例，從制造業(yè)輻射力2019前10位城市的2000年~2018年在崗職工平均工資的變化可以看到，上海的平均工資升高到了9.3倍，成都、蘇州、無(wú)錫是同8.5倍、8倍和7.5倍，寧波、佛山、廣州、廈門、東莞分別是同6.6倍、6.3倍、5.7倍、5.6倍、5.1倍，深圳由于在2000年的起點(diǎn)就比較高，在10個(gè)城市中間上升幅度最少，也有4.8倍。由此可見(jiàn)，中國(guó)勞動(dòng)力成本上升的速度是何其劇烈。
在全球供應(yīng)鏈中，中國(guó)勞動(dòng)力成本的廉價(jià)優(yōu)勢(shì)正在快速消失。
出口工業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式已經(jīng)走到了極限，中國(guó)的制造業(yè)亟待向更高層次進(jìn)化。
向交流經(jīng)濟(jì)進(jìn)化的制造業(yè)
美國(guó)推行的制造業(yè)回歸政策是當(dāng)下人們議論的焦點(diǎn)。但是筆者認(rèn)為，其實(shí)即使沒(méi)有特朗普總統(tǒng)的強(qiáng)推，制造業(yè)向西方某種程度的回歸也會(huì)自然發(fā)生。
隨著中國(guó)生產(chǎn)成本的上升，一部分對(duì)利潤(rùn)空間敏感的制造業(yè)離開(kāi)中國(guó)不可避免。中國(guó)更應(yīng)該重視的是先進(jìn)制造業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家回歸的新潮流。
隨著時(shí)代的變化，過(guò)去一味追求低價(jià)格的消費(fèi)者們開(kāi)始更多地注重感性、個(gè)性和與生產(chǎn)者之間的互動(dòng)。使這些成為可能的大背景是工業(yè)生產(chǎn)模塊化進(jìn)入了一個(gè)新的階段。
發(fā)展中國(guó)家新工業(yè)化的前提從本質(zhì)上而言，是模塊化生產(chǎn)使非熟練工人也可以參與組裝等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)，這是制造業(yè)供應(yīng)鏈全球化的基礎(chǔ)。然而今天，模塊化已經(jīng)進(jìn)化到可以與個(gè)性化設(shè)計(jì)疊加，實(shí)現(xiàn)多樣化、個(gè)性化的小批量生產(chǎn)。在模塊化的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)者與消費(fèi)者通過(guò)互動(dòng)可以生產(chǎn)出更具有設(shè)計(jì)性和個(gè)性的產(chǎn)品。
可以想象，未來(lái)的制造業(yè)，一方面是像半導(dǎo)體芯片這樣高技術(shù)含量核心模塊和傳感器等核心元器件的全球化供應(yīng)。實(shí)際上這些年在西方國(guó)家，特別是日美企業(yè)一直注重發(fā)展核心模塊和元器件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。另一方面是在核心模塊和元器件的基礎(chǔ)上，用戶與生產(chǎn)者互動(dòng)生產(chǎn)個(gè)性化的終端產(chǎn)品，后者供應(yīng)鏈的動(dòng)線會(huì)既短又可視。
因此當(dāng)下制造業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家的回歸，其中很大一部分是向市場(chǎng)的回歸，是更進(jìn)一步地走近消費(fèi)者的回歸。制造業(yè)終端產(chǎn)品的生產(chǎn)將會(huì)越來(lái)越個(gè)性化，越來(lái)越本地化，即使沒(méi)有特朗普、沒(méi)有新冠疫情，這種回歸也會(huì)發(fā)生，這是制造業(yè)從交易經(jīng)濟(jì)向交流經(jīng)濟(jì)進(jìn)化的一種表現(xiàn)。
因此，中國(guó)的制造業(yè)要及時(shí)認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，把握好制造業(yè)交流經(jīng)濟(jì)化的新潮流，努力更新迭代，加強(qiáng)與市場(chǎng)的溝通和互動(dòng)，重新定位自己在全球供應(yīng)鏈中的特色。值得欣慰的是，中國(guó)的許多城市已經(jīng)不光有強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)，本身也置身于巨大的市場(chǎng)，相信一定能在制造業(yè)的交流經(jīng)濟(jì)化中走出自己的新路，再造輝煌。
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