健安喜控股公司及附屬公司

合并損益報表

(以萬計，每股金額除外，單位：美元)

三個月截止日期

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

( 未審計）

收入

$             61,794.4

$             65,023.8

$            122,547.7

$            130,518.6

銷售成本，包括倉儲，分銷和占地

41,020.9

43,045.5

81,086.8

86,554.1

毛利潤

20,773.5

21,978.3

41,460.9

43,964.5

一般管理和銷售費用

15,853.1

15,954.0

31,926.1

32,556.7

長期資產(chǎn)減值

-

1,935.6

-

1,935.6

其他 損失（收入）凈額

32.0

48.6

7.5

(161.9)

營業(yè)利潤

4,888.4

4,137.3

9,527.3

9,634.1

利息凈支出

3,294.3

1,606.7

5,471.6

3,196.1

債務再融資損失

-

-

1,674.0

-

稅前利潤

1,594.1

2,530.6

2,381.7

6,438.0

所得稅支出

260.0

866.2

428.6

2,299.2

凈利潤

$               1,334.1

$               1,664.4

$               1,953.1

$               4,138.8

每股收益：

基本每股收益

$                   0.16

$                   0.24

$                   0.23

$                   0.61

稀釋每股收益

$                   0.16

$                   0.24

$                   0.23

$                   0.61

加權(quán)平均普通股：

基本加權(quán)平均普通股

83,332

68,287

83,282

68,267

稀釋加權(quán)平均普通股

83,409

68,362

83,389

68,331

健安喜控股公司及附屬公司

凈利潤和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤和調(diào)整后稀釋每股收益的對賬

(以萬計，每股金額除外，單位：美元)

三個月截止日期

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

凈利潤

稀釋每股收益

凈利潤

稀釋每股收益

凈利潤

稀釋每股收益

凈利潤

稀釋每股收益

(未審計)

美國通用會計準則金額

$1,334.1

$              0.16

$1,664.4

$0.24

$1,953.1

$0.23

$4,138.8

$0.61

轉(zhuǎn)讓直營店收益

20.8

-

-

-

(20.8)

-

(12.4)

-

留存⁽¹⁾

223.1

0.02

-

-

303.9

0.03

-

-

債務再融資損失

-

-

-

-

1,674.0

0.20

-

-

合資企業(yè)啟動費用⁽²⁾

63.2

0.01

-

-

63.2

0.01

-

-

法務費用⁽³⁾

-

-

-

-

-

-

209.7

0.03

長期資產(chǎn)減值損失

-

-

1,935.6

0.28

-

-

1,935.6

0.28

上述項目的稅收影響

94.3

0.01

(717.6)

(0.10)

(271.1)

(0.03)

(789.2)

(0.12)

調(diào)整后金額

$  1,693.9

$              0.20

$  2,882.4

$                 0.42

$  3,702.3

$0.44

$5,482.5

$0.80

稀釋加權(quán)平均普通股

83,409

68,362

83,389

68,331

健安喜控股公司及附屬公司

凈利潤與調(diào)整后息稅折攤前利潤的對賬

（以萬計，單位：美元）

三個月截止日期

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計)

凈利潤

$         1,334.1

$         1,664.4

$         1,953.1

$         4,138.8

        所得稅費用

260.0

866.2

428.6

2,299.2

        凈利息費用

3,294.3

1,606.7

5,471.6

3,196.1

        債務再融資損失

-

-

1,674.0

-

        折舊和攤銷⁽⁴⁾

1,200.1

1,411.5

2,410.6

3,085.4

        留存⁽¹⁾

223.1

-

303.9

-

        合資企業(yè)啟動費用⁽²⁾

63.2

-

63.2

-

        法務費用⁽³⁾

-

-

-

209.7

        長期資產(chǎn)減值損失

-

1,935.6

-

1,935.6

        轉(zhuǎn)讓直營店收益

(20.8)

-

(20.8)

(12.4)

調(diào)整后息稅折攤前利潤

$         6,354.0

$         7,484.4

$       12,284.2

$       14,852.4

(1)主要用于針對公司高級管理層以及其他崗位中的重要人員的股權(quán)激勵計劃，以保證公司能夠順利執(zhí)行制定策略。本股
權(quán)激勵計劃總額約為1,000萬美元，在未來24個月中分四次發(fā)放，每次發(fā)放金額為總金額的25%。四次發(fā)放時間節(jié)點為：
2019年2月或哈藥股權(quán)交易完成日（二者取其先）、2019年2月、2019年8月和2020年2月。

(2)主要用于公司與哈藥在中國建立合資企業(yè)的法律相關(guān)事務和其他啟動費用。

(3)主要用于公司處理與其英國授權(quán)協(xié)議相關(guān)的法務問題。

(4)今年較去年同期的減少主要有以下因素：1）去年同期折舊費用中包括了將健安喜官網(wǎng)從第三方網(wǎng)絡運營商整合至云平
臺產(chǎn)生的加速折舊費用；2）去年該項中包括了公司在美國和加拿大地區(qū)個別表現(xiàn)不良的門店所造成的公司2017年第三、
四季度的長期資產(chǎn)減值損失。

健安喜控股公司及附屬公司

美國境內(nèi)直營店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com)

2018

2017

第一季度

第二季度

第一季度

第二季度

對同店銷售收入的貢獻:

美國境內(nèi)實體店同店銷售收入

-1.2%

-4.2%

-3.6%

-0.5%

官網(wǎng)GNC.com對同店銷售收入的貢獻

1.7%

3.8%

-0.3%

-0.4%

總同店銷售收入

0.5%

-0.4%

-3.9%

-0.9%

健安喜控股公司及附屬公司

合并資產(chǎn)負債表

(以萬計，單位：美元)

2018年6月30日

2017年12月31日

流動資產(chǎn)：

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

$        4,335.3

$        6,400.1

應收賬款凈額

12,417.8

12,665.0

存貨

49,365.3

48,573.2

預付和其他流動資產(chǎn)

7,303.3

6,664.8

流動資產(chǎn)總額

73,421.7

74,303.1

長期資產(chǎn)：

商譽

14,088.3

14,102.9

品牌

32,440.0

32,440.0

其他無形資產(chǎn)凈值

9,620.0

9,971.5

固定資產(chǎn)凈值

17,366.4

18,656.2

其他長期資產(chǎn)

2,971.0

2,502.6

長期資產(chǎn)合計

76,485.7

77,673.2

總資產(chǎn)

$     149,907.4

$     151,976.3

流動負債：

應付賬款

$      15,927.2

$      15,301.8

短期債務

20,561.7

-

遞延收入與其他流動負債

11,909.6

11,408.1

流動負債合計

48,398.5

26,709.9

長期負債：

長期債務

104,606.9

129,702.3

遞延所得稅

5,027.9

5,606.0

其他長期負債

8,479.9

8,550.2

長期負債合計

118,114.7

143,858.5

總負債

166,513.2

170,568.4

所有者權(quán)益：

普通股

13

13

資本公積

100,456.3

100,131.5

留存收益

56,338.7

54,381.4

按成本計算的庫存股

(172,534.9)

(172,534.9)

 累計其他綜合損失

(878.9)

(583.1)

所有者權(quán)益合計

(16,605.8)

(18,592.1)

負債和所有者權(quán)益合計

$     149,907.4

$     151,976.3

健安喜控股公司及附屬公司

合并現(xiàn)金流量表

(以萬計，單位：美元)

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計)

凈利潤

$                    1,953.1

$                    4,138.8

凈利潤之現(xiàn)金調(diào)整項：

折舊與攤銷費用

2,410.6

3,085.4

債務成本攤銷

902.5

660.2

股權(quán)激勵

347.4

270.9

長期資產(chǎn)減值

-

1,935.6

轉(zhuǎn)讓直營店收益

(20.8)

(12.4)

債務再融資損失

1,674.0

-

與再融資相關(guān)的第三方費用

(1,632.2)

-

資產(chǎn)與負債變化：

應收賬款減少

211.2

1,322.7

存貨(增)減

(920.1)

1,503.9

預付資產(chǎn)和其他流動資產(chǎn)增加

(317.5)

(191.7)

應付賬款增(減)

675.1

(3,860.7)

遞延收入和應計負債減少

(101.7)

(1,608.6)

其他經(jīng)營活動

(267.4)

40.9

經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出）

4,914.2

7,285.0

投資活動現(xiàn)金流：

資本支出

(833.3)

(2,039.7)

轉(zhuǎn)讓直營店收入

117.5

216.0

門店購置成本

(11.8)

(43.2)

投資活動凈現(xiàn)金流入（流出）

(727.6)

(1,866.9)

籌資活動現(xiàn)金流：

循環(huán)信貸額度下的借款

10,400.0

15,100.0

循環(huán)信貸額度支付

(10,400.0)

(14,700.0)

定期貸款B-1級券次償付

(227.5)

(4,085.3)

定期貸款B-2級券次償付

(2,140.0)

-

原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費用

(3,523.5)

-

未決股權(quán)交易相關(guān)的遞延費用

(301.4)

-

較低稅收扣繳要求

(22.6)

(24.7)

籌資活動凈現(xiàn)金流入（流出）

(6,215.0)

(3,710.0)

匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響

(36.4)

45.4

本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加（減少）

(2,064.8)

1,753.5

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額

6,400.1

3,446.4

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額

$                    4,335.3

$                    5,199.9

健安喜控股公司及附屬公司

經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表

(以萬計，單位：美元)

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計)

經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出）

$            4,914.2

$            7,285.0

資本支出

(833.3)

(2,039.7)

轉(zhuǎn)讓直營店收入

117.5

216.0

門店購置成本

(11.8)

(43.2)

再融資相關(guān)的第三方費用

1,632.2

-

    自由現(xiàn)金流

$            5,818.8

$            5,418.1

健安喜控股公司及附屬公司

財務數(shù)據(jù)業(yè)務細分

(以萬計，單位：美元)

三個月截止日期

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計)

收入：

美國及加拿大

$             51,731.7

$             52,781.4

$           102,973.1

$           106,443.5

國際

4,863.5

4,381.3

8,870.0

8,356.4

制造與批發(fā)：

部門間關(guān)聯(lián)收入

6,523.8

5,600.0

12,990.1

11,729.8

第三方收入

5,199.2

5,599.7

10,704.6

11,183.1

小計制造/批發(fā)

11,723.0

11,199.7

23,694.7

22,912.9

各業(yè)務細分收入總和

68,318.2

68,362.4

135,537.8

137,712.8

其他

-

2,261.4

-

4,535.6

除去部門間關(guān)聯(lián)收入

(6,523.8)

(5,600.0)

(12,990.1)

(11,729.8)

總收入

61,794.4

65,023.8

122,547.7

130,518.6

營業(yè)利潤：

美國和加拿大

4,560.3

5,249.0

8,909.3

10,298.0

國際

1,569.2

1,578.7

3,015.6

3,065.6

制造與批發(fā)

1,588.9

1,863.7

3,085.3

3,590.4

各業(yè)務細分營業(yè)利潤總和

7,718.4

8,691.4

15,010.2

16,954.0

企業(yè)成本

(2,830.0)

(2,620.7)

(5,477.9)

(5,428.1)

其他

-

(1,933.4)

(5.0)

(1,891.8)

未分配的公司費用及其他費用

(2,830.0)

(4,554.1)

(5,482.9)

(7,319.9)

總營業(yè)利潤

$              4,888.4

$              4,137.3

$              9,527.3

$              9,634.1

健安喜控股公司及附屬公司

門店數(shù)量變動業(yè)務區(qū)細分

六個月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

美國和加拿大

直營門店^(a):

期初門店數(shù)

3,423

3,513

開店數(shù)量

11

36

加盟店并購^(b)

12

33

直營店轉(zhuǎn)讓^(c)

(3)

(1)

關(guān)店數(shù)量

(115)

(75)

期末門店數(shù)

3,328

3,506

美國境內(nèi)加盟店:

期初門店數(shù)

1,099

1,178

開店數(shù)量

9

13

加盟店并購^(b)

(12)

(33)

直營店轉(zhuǎn)讓^(c)

3

1

關(guān)店數(shù)量

(27)

(21)

期末門店數(shù)

1,072

1,138

國際加盟店^(d):

期初門店數(shù)

2,015

1,973

開店數(shù)量

36

45

關(guān)店數(shù)量

(43)

(72)

期末門店數(shù)

2,008

1,946

Rite-Aid 店內(nèi)加盟店:

期初門店數(shù)

2,418

2,358

開店數(shù)量

21

26

關(guān)店數(shù)量

(78)

(6)

期末門店數(shù)

2,361

2,378

門店總數(shù)

8,769

8,968

(a) 包括加拿大地區(qū)。

(b) 從加盟商處購得，進而轉(zhuǎn)為直營店的門店。

(c) 轉(zhuǎn)讓給加盟商的直營門店。

(d) 包括分布于約50個國家的加盟店和分銷中心，以及位于愛爾蘭和中國境內(nèi)的直營店。