專業(yè)制勝 守護(hù)家業(yè)長興
上海2022年11月25日 /美通社/ -- 11月22日，中宏保險(xiǎn)"宏運(yùn)世家"家族辦公室成立五周年暨中宏保險(xiǎn)成立26周年慶典在上海成功舉辦。成立五年來，中宏保險(xiǎn)"宏運(yùn)世家"家族辦公室（以下簡稱"宏運(yùn)世家"）通過專業(yè)化的理念和團(tuán)隊(duì)、全球化的經(jīng)驗(yàn)和資源、多元化的產(chǎn)品及服務(wù)，為高凈值客戶提供全方位的財(cái)富管理及傳承解決方案，彰顯"財(cái)富有、家永久、享自由"的客戶價(jià)值主張。
中宏保險(xiǎn)首席執(zhí)行官張凱女士在致辭中表示，中宏保險(xiǎn)"宏運(yùn)世家"依托外方股東宏利金融的壽險(xiǎn)與投資經(jīng)驗(yàn)，以及中方股東中國中化的信托服務(wù)資源，率先將家族辦公室和"保險(xiǎn)+家庭信托"模式引入市場，推出保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品，支持高凈值客戶進(jìn)行財(cái)富管理與傳承規(guī)劃。未來，"宏運(yùn)世家"家族辦公室將深耕中宏保險(xiǎn)"康養(yǎng)傳承戰(zhàn)略"中的"傳承"板塊，專注于高端市場和客戶經(jīng)營，成為財(cái)富傳承領(lǐng)域的行業(yè)引領(lǐng)者。
五年深耕 打造四大"專"項(xiàng)優(yōu)勢
中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展帶來了高凈值家族數(shù)量的快速積累，也催生了龐大的財(cái)富傳承需求。隨著財(cái)富傳承觀念的普及，高凈值家族的財(cái)富傳承已從單純的財(cái)富轉(zhuǎn)移逐步向全方位、長周期的繼承方式轉(zhuǎn)變，這一趨勢所帶來的復(fù)雜性和多元化需求對于財(cái)富管理的專業(yè)性也提出了更高的要求。
作為業(yè)內(nèi)較早成立的保險(xiǎn)系家族辦公室，宏運(yùn)世家始終定位于中國（超）高凈值客戶財(cái)富傳承的守護(hù)者，經(jīng)過五年的深耕經(jīng)營，重點(diǎn)打造了"專注、專屬、專業(yè)、專家"四大專項(xiàng)突出優(yōu)勢，致力為高凈值客戶的財(cái)富保障與傳承需求提供定制化的一站式解決方案，即匹配客戶不同人生階段需求的產(chǎn)品方案、滿足客戶財(cái)富管理需求的專業(yè)建議、覆蓋整個(gè)銷售流程的管家式服務(wù)，真正助力高凈值客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值，奠定家族傳承的財(cái)富根基。
目前，宏運(yùn)世家在全國已擁有超過100人的家辦合伙人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì), 平均服務(wù)年資近十年。依托于"宏運(yùn)世家"品牌，中宏保險(xiǎn)為客戶財(cái)富傳承的個(gè)性化需求提供高度定制化和全方位的保險(xiǎn)金信托服務(wù)方案[1]，結(jié)合保險(xiǎn)與信托兩大傳承利器，更好地滿足富裕居民對于財(cái)富保值增值，資產(chǎn)配置和家族傳承的多元化需求。
全面服務(wù) 專業(yè)守護(hù)家業(yè)長青
作為專注于財(cái)富傳承領(lǐng)域的家族辦公室，宏運(yùn)世家的領(lǐng)先不僅基于突出的產(chǎn)品力，更在于其在業(yè)內(nèi)較早搭建了高凈值客戶專屬的定制化、國際化和多元化服務(wù)體系，包括全球精英教育、私人健康管理、法律稅務(wù)規(guī)劃[2]、綜合財(cái)富管理、高端品質(zhì)生活服務(wù)在內(nèi)，為高凈值客戶及家庭提供一站式全方位的家族事務(wù)解決方案。
在此次活動(dòng)上，知名專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)——埃捷致國際研究咨詢中國區(qū)總監(jiān)James Roy先生指出，基于埃捷致發(fā)布的聚焦中國（超）高凈值群體的最新WEALTHLENS調(diào)研報(bào)告顯示，大多數(shù)富人都與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問一起做財(cái)務(wù)和投資的決策，且近四成受訪者認(rèn)為自己更傾向于在投資時(shí)傾聽專業(yè)意見。此外，多數(shù)富人期望保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能提供多項(xiàng)增值服務(wù)，他們最感興趣的增值服務(wù)主要為私人高端生活方式活動(dòng)（38%）、資產(chǎn)評估服務(wù)（36%）、定制體檢檢查和健康輔導(dǎo)服務(wù)（33%）、以及稅務(wù)和法律中介服務(wù)（33%）等。
對此，宏運(yùn)世家組建了一支多元化的資深專家團(tuán)隊(duì)，涵蓋保險(xiǎn)產(chǎn)品、健康與養(yǎng)老服務(wù)、法律、財(cái)稅、基金投資、保險(xiǎn)金信托以及綜合財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域的40余位內(nèi)部專家，同時(shí)，聯(lián)合各相關(guān)領(lǐng)域的外部專業(yè)合作機(jī)構(gòu)，運(yùn)用其專業(yè)能力，為高凈值客戶提供更為綜合的財(cái)富管理咨詢服務(wù)和解決方案，并匹配留學(xué)移民、健康醫(yī)療、稅籌規(guī)劃、財(cái)富保全及傳承等全方位的專業(yè)服務(wù)資源，關(guān)愛守護(hù)家族健康與成長。
家族的代際傳承賦予財(cái)富管理行業(yè)超長時(shí)間周期的服務(wù)特性，唯有能洞察客戶需求、賦能家業(yè)長青的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，才能深受客戶信任。宏運(yùn)世家將繼續(xù)秉承以服務(wù)高凈值客戶為中心、以打造高客服務(wù)團(tuán)隊(duì)為核心，致力在未來三年內(nèi)建立一支成熟的專屬高客服務(wù)與專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)，并推動(dòng)"保險(xiǎn)專家+資源中心"的平臺(tái)化服務(wù)模式在多個(gè)城市落地，以不斷迭代升級的綜合服務(wù)能力助力財(cái)富傳承，守護(hù)家業(yè)長青。
[1] 信托相關(guān)咨詢及服務(wù)均由第三方信托機(jī)構(gòu)提供。
[2] 法律稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)由第三方專業(yè)平臺(tái)提供。
