南京2022年4月27日 /美通社/ -- 奧斯汀科技集團有限公司（簡稱"公司"）（NASDAQ交易代碼：OST）作為一家中國的顯示模組和偏光片供應商，今天宣布其普通股首次公開上市（"IPO發(fā)行"）的定價。公司此次IPO發(fā)行以每普通股4美元的公開發(fā)行價共發(fā)行3,375,000 股。公司普通股股票將以"OST"為交易代碼于美國東部時間2022年4月 27日起在納斯達克資本市場開始公開交易。
在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到1350萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在公開募股完成日45天內以公開發(fā)行價格再追加認購最多 506,250 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預計此次公開募股在美國東部時間2022年4月 29日完成。
質數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）擔任此次IPO的牽頭賬簿管理人 ，申港證券（Shengang Securities Company Limited） 擔任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人。Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商律師。金杜律師事務所擔任發(fā)行方中國律師。
有關公司注冊上市經(jīng)修訂的申請書(備案號333-253959)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2022年4月26日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版本的招股書可以通過以下機構索?。嘿|數(shù)資本（Prime Number Capital LLC），索取方式可以是電子郵件 info@pncps.com或標準郵件，標準郵件郵寄地址為：Prospectus Department, 14 Myrtle Drive, Great Neck, NY 11021；或申港證券（Shengang Securities Co., Ltd.），索取方式可以是電子郵件 chendi@shgsec.com 或標準郵件，標準郵件郵寄地址為：Prospectus Department, Floor 16/22/23, Chamtime International Finance Center, 1589 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200122。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關于奧斯汀科技集團有限公司
成立于2010年，奧斯汀科技集團有限公司是中國顯示模組和偏光片供應商。公司設計、開發(fā)和制造各種尺寸和定制尺寸的 TFT-LCD 顯示模組模塊，主要應用于消費電子、戶外液晶顯示器和汽車顯示器。公司還生產(chǎn)用于TFT-LCD顯示模塊的偏光片。
欲了解更多信息，請訪問 http://www.austinelec.com/。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關公司的未來預期、計劃和前景展望的陳述構成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關于計劃， 目標，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預期業(yè)績，假設以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應該"， "相信"， "預期"， "期待"， "預估"， "估計"或類似的非事實性的文字，這些前瞻性聲明包括但不限于關于公司預期在納斯達克資本市場的掛牌及完成發(fā)行。受各種因素的影響，實際結果可能與歷史結果或這些前瞻性聲明中表述的內容有重大出入。這些因素包括但不限于與市場條件相關的不確定性，以及首次公開發(fā)行是否按預期條款完成，以及向SEC提交的注冊聲明中"風險因素"部分討論的其他因素。鑒于以上原因及其它相關原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關文件以獲取其他可能影響公司未來運營結果的因素。公司沒有義務在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。
詳情請聯(lián)系：
承銷商
Prime Number Capital LLC
Ms. Xiaoyan Jiang, Chairwoman
電郵：xj@pncps.com
電話: 516-582-9666
Shengang Securities Company Limited
Mr. Da Zhai, VP of Investment Banking
電郵：zhaida@shgsec.com
電話：+86-21-20639353
投資者關系
EverGreen Consulting Inc.
Ms. Janice Wang, Managing Partner
電郵: IR@changqingconsulting.com
電話: +1 571-464-9470 (from U.S.)
+86 13811768559 (from China)
