加州桑尼維爾和紐約2021年6月22日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的固態(tài)激光雷達供應(yīng)商Quanergy Systems, Inc.（簡稱“Quanergy”）和中信資本收購公司（NYSE:CCAC）今日宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達成最終協(xié)議，合并完成后， Quanergy將成為上市公司。
Quanergy作為掌握新一代光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，專注于汽車物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場，在全球擁有超過350家客戶和40家合作伙伴。憑借行業(yè)一流的激光雷達傳感器和3D感知軟件集成解決方案組合構(gòu)建獨特競爭優(yōu)勢，Quanergy進一步鞏固了其市場領(lǐng)先地位。
激光雷達行業(yè)是可持續(xù)創(chuàng)新的前沿領(lǐng)域。中信資本收購公司致力于在新出行技術(shù)、能效和其他可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域開展投資業(yè)務(wù)。Quanergy擁有先進的技術(shù)能力、具備規(guī)模效應(yīng)，給美國、亞洲乃至全球市場帶來了變革，符合中信資本收購公司一貫秉承的嚴(yán)格投資標(biāo)準(zhǔn)。
合并完成后，新公司將被命名為“Quanergy Systems, Inc.”，并將以“QNGY”作為最新股票代碼在紐約證券交易所（紐交所）上市。這筆交易將為推進Quanergy的業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略提供充足資金支持，進一步鞏固其在激光雷達市場的行業(yè)領(lǐng)先地位。
此次合并所帶來的資金，將在研發(fā)、營運資金、債務(wù)償還以及未來的潛在收購交易等方面為Quanergy提供支持，中信資本收購公司的豐富經(jīng)驗及專業(yè)知識將協(xié)助奠定Quanergy公司在激光雷達領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
“在增長機會和規(guī)模方面，激光雷達提供的3D感知數(shù)據(jù)市場已經(jīng)到達拐點。過去一年眾多公司紛紛進軍激光雷達領(lǐng)域，此次交易后，Quanergy將受益于更多投資者對激光雷達領(lǐng)域的青睞，有助于公司投入更多研發(fā)資源，以生產(chǎn)出適用于新市場且成本較低的激光雷達產(chǎn)品。”Quanergy董事會主席兼首席運營官Kevin J. Kennedy表示：“Quanergy很高興邁入發(fā)展新階段并成為一家上市公司，未來將加快技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品的開發(fā)及商業(yè)化前景，其100% CMOS圖像傳感器光學(xué)相控陣列固態(tài)技術(shù)和3D感知軟件降低了傳感器的成本，將定義汽車和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下一代傳感器的未來發(fā)展方向?！?/p>
中信資本收購公司首席執(zhí)行官王方路表示：“Quanergy自從2012年成立以來為激光雷達技術(shù)領(lǐng)域帶來了變革性的發(fā)展。其新一代感知軟件擁有巨大的增長潛力。我們非常高興能夠與Quanergy合作，Quanergy公司擁有能改變汽車行業(yè)的技術(shù)，且是唯一一家掌握了光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的核心激光雷達供應(yīng)商?！?/p>
激光雷達將改變汽車市場
預(yù)計汽車激光雷達TAM的市場規(guī)模將在L3/L4自動駕駛技術(shù)推動下在2030年前達到106億美元，為滿足汽車整車廠的嚴(yán)格要求，激光雷達感知器需要定價在500美元以下，探測距離至少為200米范圍，并需滿足非常高標(biāo)準(zhǔn)的可靠性要求。第一代機械/MEMS激光雷達傳感器和第二代數(shù)碼/閃光式傳感器在大規(guī)模生產(chǎn)的情況下要達到上述目標(biāo)是較為困難的。Quanergy 100% CMOS硅光子固態(tài)相控陣技術(shù)激光雷達具有行業(yè)領(lǐng)先的性能、可靠性和低成本，將為汽車行業(yè)帶來顛覆性的改變。
光學(xué)相控陣列技術(shù)（OPA）成本較低，已在汽車市場大規(guī)模應(yīng)用，具備以下特點：
歷經(jīng)多年發(fā)展，Quanergy已經(jīng)在固態(tài)激光雷達技術(shù)性能方面取得了重大的技術(shù)突破，在汽車市場占據(jù)得天獨厚的優(yōu)勢。
推動下一代物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展
自動化應(yīng)用技術(shù)已普及至諸多領(lǐng)域，包括工業(yè)自動化安全、智慧空間和測繪等領(lǐng)域。在這一趨勢的帶動下，物聯(lián)網(wǎng)激光雷達市場規(guī)模預(yù)計將在2030年達到167億美元。
Quanergy擁有350家客戶，40個合作伙伴，憑借行業(yè)領(lǐng)先的激光雷達傳感器和3D感知軟件組合構(gòu)建獨特競爭優(yōu)勢，融合實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中至關(guān)重要的自動化和洞察力。
通過此次硬件、軟件的強強聯(lián)合，Quanergy解決方案在兩方面顛覆了現(xiàn)有激光雷達供應(yīng)商，一是Quanergy探測目標(biāo)的能力相較現(xiàn)有激光雷達提升高達7倍，且能覆蓋更廣泛的區(qū)域；同時，基于攝像頭的解決方案具有更高的準(zhǔn)確性，確保隱私，成本僅為同業(yè)的十分之一。
為拓展物聯(lián)網(wǎng)市場，Quanergy在2020年發(fā)布了10款全新產(chǎn)品，涵蓋安全、智慧空間和工業(yè)自動化領(lǐng)域。
交易概述
按每股10.00美元的PIPE認購價計算，合并后業(yè)務(wù)的預(yù)期隱含股權(quán)價值為14億美元。上述預(yù)期估值反映了11億美元的預(yù)期企業(yè)價值?，F(xiàn)金收益凈額估值約為2.78億美元，包括來自于中信資本收購公司在信托賬戶內(nèi)的約2.76億美元現(xiàn)金（假設(shè)交割之際中信資本收購公司的公眾股東沒有行使股份回購權(quán)）以及私人投資公開股票（PIPE）的4000萬美元。收益凈額將被用于支持新設(shè)和現(xiàn)有的增長計劃。
現(xiàn)有股東將轉(zhuǎn)移其全部股份至中信資本收購公司。預(yù)計交易形式如下：Quanergy當(dāng)前的股東將持有合并業(yè)務(wù)約72%的股份，而中信資本收購公司的公眾股東將持有公司約20%的股份，剩余股份由PIPE投資者和中信資本收購公司創(chuàng)始人持有。
Quanergy和中信資本收購公司的董事會已經(jīng)一致批準(zhǔn)業(yè)務(wù)合并，預(yù)計在獲得中信資本收購公司的股東批準(zhǔn)，并滿足或豁免并購協(xié)議的常規(guī)交割條件后，在2021年下半年完成。欲了解交易的其他信息，請參考中信資本收購公司今日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中的當(dāng)期報告，網(wǎng)址為www.sec.gov。
顧問
中信資本收購公司的資本市場顧問和PIPE唯一融資代理由瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司擔(dān)任。Quanergy的財務(wù)顧問由瑞杰金融集團（Raymond James）擔(dān)任。Quanergy的法律顧問由科律律師事務(wù)所（Cooley LLP）擔(dān)任。中信資本收購公司的法律顧問由偉凱律師事務(wù)所（White & Case LLP）擔(dān)任。此外，瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司的法律顧問由達維律師事務(wù)所（Davis Polk & Wardwell LLP）擔(dān)任。
關(guān)于Quanergy
Quanergy Systems致力于為汽車物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)造功能強大、價格優(yōu)惠的智能激光雷達解決方案，同時為用戶不斷提升使用體驗和安全性能。Quanergy是目前唯一一家開發(fā)了基于光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的100% CMOS硅光子固態(tài)激光雷達傳感器，并實現(xiàn)了高可靠性和低成本的3D激光雷達解決方案的大規(guī)模生產(chǎn)。通過Quanergy的智能激光雷達解決方案，企業(yè)現(xiàn)在可以利用具有實時洞察力的3D智能感知，在包括工業(yè)自動化、物理安全、智慧城市、智慧空間等多個行業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級。Quanergy的解決方案在全球有超過350家客戶。欲了解更多相關(guān)信息，敬請訪問www.quanergy.com。
關(guān)于中信資本收購公司
中信資本收購公司是一家致力于并購、股票交易、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購、重組或類似業(yè)務(wù)合并的特殊目的并購公司。中信資本收購公司于2020年2月在紐約證券交易所完成了首次公開募股，是中信資本控股有限公司旗下公司。中信資本控股有限公司是一家主攻另類投資的投資管理和顧問公司，通過逾90支基金和投資產(chǎn)品，為多樣化的國際機構(gòu)投資者管理總額超過 360億美元的資產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)包括私募股權(quán)投資、不動產(chǎn)投資、結(jié)構(gòu)融資及資產(chǎn)管理。中信資本目前在全球投資11個板塊超過150家企業(yè)，被投公司員工人數(shù)超過800,000名。欲了解更多相關(guān)信息，敬請訪問http://www.spacbyccac.com。
關(guān)于企業(yè)合并的重要信息及查詢渠道
中信資本收購公司打算就擬定的企業(yè)合并活動向美國證券交易委員會（SEC）提交相關(guān)文件，其中包括包含股東委托書和招股說明書的登記表格S-4。中信資本收購公司呼吁投資者、股東和其他利益相關(guān)者在收到向美國證券交易委員會提交的股東委托書和招股說明書和其他參考資料之后進行閱讀，因為其將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項目的重要信息。美國證券交易委員會宣布登記表格生效后，最終股東委托書/招股說明書以及其他相關(guān)文件將在擬定的企業(yè)合并活動投票日（以記錄在案的日期為準(zhǔn)）之前以郵寄方式發(fā)送至中信資本收購公司股東，文件中將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項目的重要信息。建議中信資本收購公司的股東和其他有意向人士在收到這些材料（包含附件或補充文件）以及任何與中信資本收購公司為召開股東大會以批準(zhǔn)擬定的企業(yè)合并事宜相關(guān)的文件后進行閱讀，因為此類文件將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項目的重要信息。股東還可以在證券交易委員會網(wǎng)站上（www.sec.gov）免費獲取初步股東委托書和招股說明書的副本、最終股東委托書和招股說明書的副本以及其他相關(guān)材料，或者直接向以下機構(gòu)提出申請：中信資本收購公司，香港中環(huán)添美道1號中信大廈28樓，收件人：王方路，電話：852-3710 6888。本新聞稿所引用的網(wǎng)站上的信息或可通過這些網(wǎng)站訪問的信息不以引用形式包含在本新聞稿中，亦不構(gòu)成本新聞稿的組成部分。
意見征集工作參與者
中信資本收購公司、Quanergy及其各自的董事和執(zhí)行官可能會被視為就擬定的業(yè)務(wù)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關(guān)意見的參與者。2020年2月12日，中信資本收購公司就其首次公開募股向美國證券交易委員會提交了最終招股說明書，中信資本收購公司股東以及其他相關(guān)人員可以查閱此最終招股說明書，以免費獲取有關(guān)中信資本收購公司董事和高管的更多詳細信息。根據(jù)美國證券交易委員會的規(guī)定，將在擬定的企業(yè)合并事宜股東委托書和招股說明書（如有）中列出可能被視為就企業(yè)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關(guān)意見的參與者的相關(guān)信息。中信資本收購公司計劃向美國證券交易委員會提交的股東委托書和招股說明書中，將包含與就企業(yè)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關(guān)意見的參與者利益相關(guān)的其他信息。您可以免費獲得前一段內(nèi)容所介紹的相關(guān)材料。
不構(gòu)成要約或招攬
本新聞稿不構(gòu)成關(guān)于任何證券或潛在交易的委托書或代理征求、同意或授權(quán)，也不構(gòu)成出售或購買中信資本收購公司或Quanergy的證券的要約或要約邀請，若在任何州或司法管轄區(qū)，依照其證券法在登記或資格審批之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區(qū)出售任何此類證券。除非通過符合《證券法》第 10 條要求的招股說明書，否則不得進行證券要約。
前瞻性陳述
本新聞稿中并不構(gòu)成歷史事實的陳述屬于根據(jù)1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續(xù)”、“預(yù)期”、“打算”、“有望”、“應(yīng)該”、“將會”、“計劃”、“預(yù)測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”等詞語，以及預(yù)測或暗示未來事件或趨勢或非歷史事實陳述的類似表達。本新聞稿中，除了當(dāng)前或歷史事實陳述之外，所有關(guān)于中信資本收購公司與Quanergy的擬定企業(yè)合并事宜、中信資本收購公司在所述時間內(nèi)完成此項擬定交易的能力、Quanergy使用在此擬定交易中獲得的資金、此項交易帶來的好處、擬定業(yè)務(wù)合并的預(yù)期時間、合并后公司相較其他激光雷達供應(yīng)商在未來的業(yè)績，以及合并后公司的戰(zhàn)略、運營、增長計劃、管理目標(biāo)、激光雷達行業(yè)的增長、Quanergy激光雷達產(chǎn)品的上市時間、汽車和物聯(lián)網(wǎng)激光雷達市場的預(yù)期規(guī)模、合并公司的未來產(chǎn)品的陳述均屬于前瞻性陳述。這些陳述以本新聞稿中確定或未確定的各種假設(shè)以及中信資本收購公司和Quanergy各自管理層在當(dāng)前的預(yù)期為基礎(chǔ)，不得將這些陳述視為對實際績效的預(yù)測。這些前瞻性陳述僅作說明之用，并不作為，也不得作為，對事實或概率事件的擔(dān)保、保證、預(yù)測或最終陳述。實際事件和實際情況往往難以預(yù)測或不可能預(yù)測，并且通常與假設(shè)情況存在出入。許多實際事件和情況均超出了中信資本收購公司或Quanergy的控制范圍。潛在風(fēng)險和不確定性因素可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述中所述或所暗示的結(jié)果出現(xiàn)重大差異，其中包括但不限于國內(nèi)外業(yè)務(wù)、市場、金融、政策和法律法規(guī)的變化；雙方未能成功或及時完成擬定業(yè)務(wù)合并，包括存在無法通過任何監(jiān)管批準(zhǔn)的風(fēng)險、監(jiān)管批準(zhǔn)延遲的風(fēng)險或監(jiān)管批準(zhǔn)受制于可能對合并后公司或擬定業(yè)務(wù)合并的預(yù)期效益產(chǎn)生不利影響的意外情況或未獲得中信資本收購公司或Quanergy股東批準(zhǔn)的情況的風(fēng)險；未能完成與業(yè)務(wù)合并相關(guān)的私人投資公開股票（PIPE）的風(fēng)險，未能實現(xiàn)擬定業(yè)務(wù)合并的預(yù)期收益；與Quanergy預(yù)計財務(wù)狀況不確定性相關(guān)的風(fēng)險；中信資本收購公司股東提出的回購股份金額；消費者對Quanergy產(chǎn)品的總體需求水平；影響消費者信心、偏好和行為的總體經(jīng)濟狀況和其他因素；全球貨幣、資本和信貸市場出現(xiàn)混亂和波動；保持Quanergy 股票在紐交所上市的能力；Quanergy客戶的財務(wù)實力；Quanergy實施其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的能力；政府法規(guī)變動、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，政府采取應(yīng)對行動和限制性措施，導(dǎo)致Quanergy業(yè)務(wù)發(fā)生中斷和受到其他影響；受疫情和衛(wèi)生相關(guān)問題（如新冠肺炎疫情在全球蔓延）的影響，Quanergy供應(yīng)商的穩(wěn)定性以及消費者對其產(chǎn)品的需求；全球氣候變化趨勢可能對Quanergy及其供應(yīng)商和客戶產(chǎn)生的影響；Quanergy保護專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)的能力；Quanergy信息系統(tǒng)遭受到攻擊或發(fā)生中斷；電力、其他原材料及合同產(chǎn)品在價格、供應(yīng)情況和質(zhì)量方面的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在營業(yè)凈虧損抵免的能力；稅法和負債、關(guān)稅、法律、監(jiān)管、政策和經(jīng)濟風(fēng)險的變化。前述潛在風(fēng)險和不確定性并非詳盡無遺。有關(guān)可能影響中信資本收購公司或Quanergy財務(wù)結(jié)果的潛在因素的更多信息可查閱中信資本收購公司已向或?qū)⑾蛎绹C券交易委員會提交的公開報告，包括其關(guān)于表格10-K的年度報告、關(guān)于表格10-Q的季度報告、關(guān)于表格8-K的當(dāng)前報告，以及中信資本收購公司已向或?qū)⑾蛎绹C券交易委員會提交的其他文件，包括包含股東委托書和招股說明書的S-4表格內(nèi)的登記表格（涵蓋中信資本收購公司為召開股東大會以批準(zhǔn)擬定的企業(yè)合并事宜或其他事宜而針對股東委托書征求的相關(guān)意見）。如果發(fā)生以上任何風(fēng)險，或者中信資本收購公司或Quanergy的假設(shè)經(jīng)證明存在錯誤，則實際結(jié)果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結(jié)果截然不同。當(dāng)然還可能存在中信資本收購公司和Quanergy目前尚未意識到的其他風(fēng)險，或者中信資本收購公司和Quanergy目前認為是無關(guān)緊要的風(fēng)險，這些也可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述所涉及的結(jié)果有所不同。此外，這些前瞻性陳述僅反映了截至本新聞稿發(fā)布之日中信資本收購公司和Quanergy針對未來事件和觀點的預(yù)期、計劃或預(yù)測。中信資本收購公司和Quanergy均不確保中信資本收購公司、Quanergy或合并企業(yè)將實現(xiàn)其預(yù)期。中信資本收購公司和Quanergy認為，后續(xù)事件和發(fā)展情況將導(dǎo)致他們的評估情況發(fā)生變化。然而，盡管中信資本收購公司和Quanergy可能會在未來某個時間對這些前瞻性陳述進行更新，但特此明確說明：除非法律要求，否則中信資本收購公司和Quanergy并沒有義務(wù)一定要對這些前瞻性陳述進行更新。本新聞稿發(fā)布后，不得認為這些前瞻性陳述可代表中信資本收購公司或Quanergy所做的評估。因此，不應(yīng)過分依賴這些前瞻性陳述。
