北京2021年1月27日 /美通社/ -- 天睿祥控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天睿祥” 或“公司”），一家中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商，今天宣布完成其股票首次公開(kāi)募股發(fā)行（“發(fā)行”）定價(jià)。公司此次發(fā)行以每股4美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000股的A類(lèi)普通股。公司股票將以“TIRX”為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2021年1月27日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易。

公司預(yù)計(jì)在不扣除承銷(xiāo)商折扣，傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下一共籌集到約1,200萬(wàn)美元。此外，公司已經(jīng)同意給承銷(xiāo)商45天的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)450,000股的A類(lèi)普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2021年1月29日完成交割。

公司計(jì)劃將此次股票發(fā)行所募集的資金主要用于開(kāi)設(shè)新的分支機(jī)構(gòu)，新的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中心研發(fā)和運(yùn)營(yíng)投資和一般營(yíng)運(yùn)資金。

本次發(fā)行以包銷(xiāo)方式進(jìn)行。磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷(xiāo)商。翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任此次發(fā)行公司方的律師。惟實(shí)律師事務(wù)所（VCL Law LLP）擔(dān)任此次發(fā)行承銷(xiāo)商的律師。

有關(guān)此次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）（文件號(hào)：333-235727）并于2021年1月26日宣布生效。這次發(fā)行的公司A類(lèi)普通股是僅以招股說(shuō)明書(shū)的形式發(fā)行的。最終版招股書(shū)可以通過(guò)聯(lián)系磊拓金融集團(tuán)獲取，聯(lián)系地址為 2 Bridge Avenue，Suite 241，Red Bank，New Jersey 0770; 郵件請(qǐng)發(fā)至jsun@netw1.com或致電 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股說(shuō)明書(shū)最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售要約或購(gòu)買(mǎi)要約；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。在您投資前，您應(yīng)該閱讀招股說(shuō)明書(shū)和該公司已經(jīng)或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以獲得有關(guān)該公司和此次發(fā)行的更完整信息。

關(guān)于天睿祥控股有限公司

天睿祥成立于2010年，總部位于北京，是一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商，將保險(xiǎn)公司承保的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售給中國(guó)的企業(yè)和個(gè)人客戶(hù)，主要銷(xiāo)售兩類(lèi)產(chǎn)品：(1)財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品如車(chē)險(xiǎn)、商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)，以及(2)人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品如個(gè)人壽險(xiǎn)和集體壽險(xiǎn)。更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站： http://ir.tianrx.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿中除歷史事實(shí)陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于公司的擬議發(fā)行。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃，目標(biāo)，目的，戰(zhàn)略，未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”，“應(yīng)該”，“相信”，“預(yù)期”，“期待”，“預(yù)估”，“估計(jì)”或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的掛牌交易，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司的未來(lái)規(guī)劃，公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶(hù)接受度，技術(shù)更新，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、中國(guó)保險(xiǎn)和中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴(lài)該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。

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