日本大阪2020年12月22日 /美通社/ -- 武田制藥（（東京證券交易所股票代碼：4502/紐約證券交易所股票代碼：TAK)，以下簡稱“武田”）12月21日宣布與海森生物醫(yī)藥有限公司（中國）（以下簡稱“海森”）簽署協(xié)議，剝離在中國大陸的部分處方藥業(yè)務至海森。海森是一家由合肥市肥東縣出資和組織資金，通過安徽瑞木投資管理有限公司（以下簡稱“瑞木投資”）投資組建的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥科技企業(yè)。在滿足監(jiān)管要求并完成交割后，武田將收到3.22億美元的交易總額。

此次剝離的非核心業(yè)務為武田在中國大陸銷售的心血管和代謝領域的產品組合。在2019財年，這些產品的凈銷售額達近1.095億美元，主要的銷售貢獻來自于心血管領域產品如亞寧定。這些產品在滿足中國患者的醫(yī)療需求方面發(fā)揮著重要作用，但它們不屬于武田全球聚焦的消化、罕見病、血液制品、腫瘤和神經科學核心業(yè)務領域 -- 這些核心領域將驅動武田實現(xiàn)長期的業(yè)績增長。

武田成長與新興市場事業(yè)部總裁Ricardo Marek表示：“中國市場對武田非常重要，我們將加速為患有復雜和罕見疾病的中國患者提供創(chuàng)新藥物。此次剝離可以使我們更加聚焦在核心領域，投入資源加速把更多高度創(chuàng)新藥物引入中國及其他新興市場。同時，我們對海森有信心，相信在瑞木投資的支持下，海森已經做好了充分的準備，將在中國市場繼續(xù)深耕經營這些產品，為有需要的中國患者提供服務和支持。”

“今天發(fā)布的公告標志著我們在聚焦核心領域、投入高增長業(yè)務以及研發(fā)管線方面取得了又一個進展?！蔽涮锸紫攧展貱osta Saroukos表示，“我們將繼續(xù)加碼中國市場，在未來5年內將上市超過15款創(chuàng)新藥物。通過繼續(xù)執(zhí)行財務穩(wěn)健的目標 -- 包括償還債務和專注高度創(chuàng)新產品，我們能保持業(yè)務持續(xù)的增長，同時為全球患者帶來改變人生的創(chuàng)新藥物和療法?！?/p>

武田計劃在2021年財年至2023財年期間，通過業(yè)務剝離所得繼續(xù)償還債務，加速去杠桿進程，并實現(xiàn)將凈債務/經調整息稅前利潤翻2倍的目標。

2020年武田繼續(xù)推進業(yè)務剝離加速轉型的全球戰(zhàn)略，并且已經完成剝離超過100億美元非核心業(yè)務的目標。自2019年1月至今，武田在全球宣布了10項業(yè)務剝離，累計總額約為113億美元，這些剝離主要包括：

• 宣布以約2420億日元（23億美元）剝離武田消費保健業(yè)務給美國私募巨頭黑石集團控股的Oscar A-Co KK公司。
• 累計以近20億美元分別剝離在成長與新興市場的非核心業(yè)務至四個買家。
• 以6.7億美元剝離歐洲部分非處方藥和非核心業(yè)務給Orifarm。以約5.62億美元剝離歐洲和加拿大的非核心業(yè)務給美國公司Cheplapharm。
• 以約3.5億歐元剝離TachoSil^®纖維蛋白封閉貼片至Corza Health公司。

在滿足監(jiān)管和法規(guī)要求的前提下，上述交易預計將于2021年3月31日前正式完成。

交易細節(jié)

武田宣布已經與海森生物醫(yī)藥有限公司簽署協(xié)議，以3.22億美元剝離在中國大陸銷售的心血管及代謝領域的五個處方藥產品。

根據協(xié)議，海森將獨家擁有這些產品在中國大陸的權利、所有權和權益。目前，直接隸屬于中國大陸內科事業(yè)部負責這些產品的員工將會轉移至海森。此外，武田還與海森簽訂生產和供應協(xié)議，將繼續(xù)為海森生產和供應這些產品。

在滿足交易條件，符合監(jiān)管要求以及當地工會要求的前提下，預計將在2021年6月30日完成交易。在此之前，武田將保留對這些產品的所有權。

在此次交易中，美銀證券（BofA Securities）擔任武田的財務顧問，偉凱律師事務所（White & Case）擔任武田的法律顧問。