上海2020年6月19日 /美通社/ -- 2020年6月16日，新開發(fā)銀行（NDB）在國際資本市場首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券。
此債券的募集資金將用于資助新開發(fā)銀行成員國可持續(xù)發(fā)展項目，包括向新開發(fā)銀行成員國提供緊急援助貸款。緊急援助貸款的目的是為抗擊新型冠狀病毒（COVID-19）疫情提供資金支持，或因COVID-19疫情影響為新開發(fā)銀行成員國政府經(jīng)濟復蘇提供支持。
新開發(fā)銀行首筆國際市場美元債券獲得大量優(yōu)質(zhì)投資者的踴躍認購，央行和主權(quán)類機構(gòu)的認購占總額的75%。按投資者地域分布，亞洲占56%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占29%，美洲占15%。
此次發(fā)行的債券受到了廣大投資者的認可，因此NDB在初始價格上限基礎上將定價收緊7個基點，最終票面利率為0.625%。
新開發(fā)銀行副行長兼首席財務官萊斯利 ? 馬斯多普（Leslie Maasdorp）表示，“投資者的反饋十分熱烈，我們在國際市場上發(fā)行的首只抗擊新冠肺炎債券獲得了質(zhì)量極高的認購，發(fā)行成果令人滿意。此次債券發(fā)行對于應對成員國在抗擊新冠疫情過程中面臨的經(jīng)濟和社會挑戰(zhàn)具有重要戰(zhàn)略意義。我要感謝投資者對我們的信任，感謝我們的主承銷商為此次債券發(fā)行成功做出的貢獻”。
此次債券的主承銷商為花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通，聯(lián)席承銷商為中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券。
債券摘要
發(fā)行人 |
新開發(fā)銀行(NDB) |
發(fā)行人評級 |
AA+（標普） / AA+（惠譽）/AAA(JCR)/AAA(ACRA) |
金額 |
1,500,000,000美元 |
結(jié)算日 |
2020年6月23日 |
到期日 |
2023年6月23日 |
發(fā)行價格 |
99.896% |
發(fā)行收益率 |
0.660% |
息票率 |
每年0.625% |
面值 |
200K+1k 美元 |
掛牌交易所 |
泛歐交易所都柏林分部—愛爾蘭證券交易所 |
主承銷商 |
花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通 |
聯(lián)席承銷商 |
中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券 |
背景信息
2019年12月，NDB在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據(jù)計劃。此計劃獲得惠譽“AA+”評級以及標普“AA+”長期和“A-1+”短期發(fā)行評級?；A招股說明書與其各補充文件以及與任何系列票據(jù)相關的任何最終條款均可在此查看。
NDB設立了緊急援助貸款來滿足成員國的緊急需求。提供給成員國的緊急援助貸款可用于負擔與抗擊新冠疫情有關的直接費用或支持成員國政府的經(jīng)濟復蘇措施。NDB的目標是提供高達100億美元的危機相關援助。截至2020年6月17日，該行已向中國政府提供了70億元人民幣的緊急援助計劃貸款，并向印度政府提供了10億美元的緊急援助計劃貸款。
NDB是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同創(chuàng)建，旨在調(diào)動資源支持金磚國家以及其他新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的基礎設施建設與可持續(xù)發(fā)展項目，從而對多邊和區(qū)域金融機構(gòu)當前開展的工作形成補充，與之共同促進全球增長與發(fā)展。為實現(xiàn)其目標，NDB將通過貸款、擔保、股權(quán)參與和其他金融工具支持公共或私人項目。NDB獲得了標普和惠譽的AA+長期發(fā)行人信用評級和日本信用評級機構(gòu)（JCR）的AAA外幣長期發(fā)行人評級。
