上海2017年11月29日電 /美通社/ -- 國際主要半導體代工制造商中芯國際集成電路制造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981）（“中芯”、“本公司”或“我們”），宣布
(1)根據(jù)一般授權配售新股份
(2)建議發(fā)行65百萬美元的永久次級可換股證券
(3)大唐優(yōu)先認購權
(4)國家集成電路基金優(yōu)先認購權 及
(5) COUNTRY HILL優(yōu)先認購權
根據(jù)一般授權配售新股份
董事會欣然宣布，二零一七年十一月二十九日，本公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件地同意透過配售代理按每股配售股份10.65 港元配售241,418,625股配售股份予不少于六名獨立承配人。配售股份將根據(jù)一般授權配發(fā)及發(fā)行，而配售股份之地位在各方面與股份相同。發(fā)行配售股份毋須獲股東批準。
假設241,418,625股配售股份獲成功配售，配售股份占(i)本公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.17%；及(ii)經(jīng)發(fā)行配售股份擴大后的本公司已發(fā)行股本約4.92%（假設除發(fā)行該等配售股份外，于本公告日期至完成配售期間，本公司的已發(fā)行股本將概無變動）。
配售價相當于：(i)股份于二零一七年十一月二十八日（即緊隨訂立配售協(xié)議前的最后完整交易日）在聯(lián)交所所報收市價每股11.20港元折讓約4.91%；(ii)股份于截至二零一七年十一月二十八日止最后連續(xù)五個交易日（包括該日）在聯(lián)交所所報平均收市價每股11.78港元折讓約9.59%；及(iii)股份于截至二零一七年十一月二十八日止最后連續(xù)十個交易日（包括該日）在聯(lián)交所所報平均收市價每股11.67港元折讓約8.74%。
配售事項所得款項總額將約為25.7億港元，而配售事項所得款項凈額（經(jīng)扣除費用、傭金及開支后）將約為25.5億港元。配售事項完成后已籌集所得款項凈額將約為每股配售股份10.56港元。配售股份的面值總額將為7,535,544港元。
本公司將向聯(lián)交所申請批準配售股份上市及買賣。
配售的完成取決于能否達成或豁免配售協(xié)議內(nèi)的先決條件。有關詳情參閱下文“配售協(xié)議”一節(jié)。
建議發(fā)行65百萬美元的永久次級可換股證券
于二零一七年十一月二十九日，本公司與聯(lián)席經(jīng)辦人訂立獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議，據(jù)此，各聯(lián)席經(jīng)辦人已同意認購本公司發(fā)行的獲配售永久次級可換股證券并就此付款，或促使認購人認購本公司發(fā)行的獲配售永久次級可換股證券并就此付款，本金總額為65百萬美元。
按初始換股價12.78港元并假設按初始換股價全數(shù)兌換該等獲配售永久次級可換股證券，該等獲配售永久次級可換股證券將可兌換為約39,688,654股獲配售換股股份，相當于(i)本公司于最后交易日已發(fā)行股本約0.85%；(ii)本公司經(jīng)配售股份擴大后已發(fā)行股本約0.81%（假設除發(fā)行配售股份外，本公司已發(fā)行股本概無變更）；及(iii)本公司經(jīng)配售股份擴大后已發(fā)行股本約0.80%，假設按初始換股價全數(shù)兌換獲配售永久次級可換股證券（假設除發(fā)行配售股份及獲配售換股股份外，本公司已發(fā)行股本概無變更）。
獲配售換股股份將根據(jù)一般授權配發(fā)及發(fā)行，而其地位將在各方面與有關兌換日期當時已發(fā)行股份相同。發(fā)行獲配售永久次級可換股證券毋須獲股東批準。
本公司將向聯(lián)交所申請批準上市及買賣獲配售換股股份。本公司將向新交所申請獲配售永久次級可換股證券上市及報價。
獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議的完成，取決于能否達成或豁免獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議的先決條件。此外，在若干情況下，獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議可予終止。有關詳情參閱下文“獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議”一節(jié)。
大唐優(yōu)先認購權
謹此提述本公司就大唐購買協(xié)議于二零零八年十一月十日刊發(fā)的公告。
根據(jù)大唐購買協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大唐擁有優(yōu)先認購權，(i)以相等于緊接該等證券發(fā)行前大唐所擁有本公司已發(fā)行股本百分比的比例，認購所發(fā)行的新證券；或(ii)倘有關發(fā)行新股份或可兌換為股份的證券導致單一投資者或一群一致行動的投資者實益擁有的股份多于大唐及其全資附屬公司所擁有者，則認購較建議將由該本公司可能較大股東實益擁有的股份數(shù)目多一股。大唐優(yōu)先認購權適用于發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項、國家集成電路基金額外認購事項及任何Country Hill優(yōu)先認購事項。根據(jù)大唐購買協(xié)議及上市規(guī)則，因大唐行使優(yōu)先認購權而向其發(fā)行任何大唐認購證券，以及大唐認購大唐認購證券，須于進一步取得任何必要的監(jiān)管批準及獲獨立股東批準后，方可完成。
大唐就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項及任何Country Hill優(yōu)先認購事項，行使其任何優(yōu)先認購權以認購大唐優(yōu)先證券，行使價就大唐優(yōu)先股份而言相等于配售價，及/或就大唐優(yōu)先永久次級可換股證券而言相等于獲配售永久次級可換股證券發(fā)行價。
本公司已遵照大唐購買協(xié)議的條款，就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項、國家集成電路基金額外認購事項及Country Hill優(yōu)先認購事項，向大唐發(fā)出通知。根據(jù)大唐購買協(xié)議，倘大唐于通知日期后十(10)個營業(yè)日內(nèi)未作回覆，則大唐會被視為已選擇不行使其優(yōu)先認購權。
于本公告日期，大唐已通過不具法律約束力的意向書，通知本公司其有意就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項、國家集成電路基金額外認購事項及任何Country Hill優(yōu)先認購事項行使其優(yōu)先認購權，數(shù)額較高為其根據(jù)大唐購買協(xié)議應得的配額，條款及條件與配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同。如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就上述事項另發(fā)公告。
大唐亦已通知本公司，除大唐優(yōu)先永久次級可換股證券外，其亦有意認購大唐額外永久次級可換股證券，條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，本金額（僅就大唐額外永久次級可換股證券而言）約為100百萬美元（可予調(diào)整）。
如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就上述事項另發(fā)公告。
國家集成電路基金優(yōu)先認購權
謹此提述本公司日期為二零一五年二月十二日有關國家集成電路基金購買協(xié)議的公告。
根據(jù)國家集成電路基金認購協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券除若干例外情況外，國家集成電路基金擁有優(yōu)先認購權，以相等于緊接該等證券發(fā)行前國家集成電路基金所擁有的本公司已發(fā)行股本百分比的比例，認購所發(fā)行的新證券。國家集成電路基金的優(yōu)先認購權適用于發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項及任何Country Hill優(yōu)先認購事項。根據(jù)國家集成電路基金購買協(xié)議及上市規(guī)則，因國家集成電路基金行使其優(yōu)先認購權而向其發(fā)行任何國家集成電路基金認購證券，以及國家集成電路基金認購國家集成電路基金認購證券，須于進一步取得任何必要的監(jiān)管批準及獲獨立股東批準后，方可完成。
國家集成電路基金就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項及任何Country Hill優(yōu)先認購事項，行使其任何優(yōu)先認購權以認購國家集成電路基金優(yōu)先證券，行使價就國家集成電路基金優(yōu)先股份而言相等于配售價，及/或就國家集成電路基金優(yōu)先永久次級可換股證券而言相等于獲配售永久次級可換股證券發(fā)行價。
本公司已遵照國家集成電路基金購買協(xié)議的條款，就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項及Country Hill優(yōu)先認購事項，向國家集成電路基金發(fā)出通知。根據(jù)國家集成電路基金購買協(xié)議，倘國家集成電路基金于通知日期后十(10)個營業(yè)日內(nèi)未作回覆，則國家集成電路基金會被視為已選擇不行使其優(yōu)先認購權。
于本公告日期，國家集成電路基金已通過不具法律約束力的意向書，通知本公司其有意就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項及任何Country Hill優(yōu)先認購事項行使其優(yōu)先認購權，數(shù)額較高為其根據(jù)國家集成電路基金購買協(xié)議應得的配額，條款及條件與配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同。
國家集成電路基金亦已通知本公司，除國家集成電路基金優(yōu)先永久次級可換股證券外，其亦有意認購國家集成電路基金額外永久次級可換股證券，條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，本金額合計（就國家集成電路基金額外永久次級可換股證券及國家集成電路基金優(yōu)先永久次級可換股證券而言）較高為約300百萬美元。
如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就上述事項另發(fā)公告。
COUNTRY HILL優(yōu)先認購權
謹此提述本公司就Country Hill認購協(xié)議于二零一一年四月十八日刊發(fā)的公告。
根據(jù)Country Hill認購協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券，除若干例外情況外，Country Hill擁有優(yōu)先認購權，以相等于緊接該等證券發(fā)行前Country Hill擁有的本公司已發(fā)行股本百分比的比例，認購所發(fā)行的新證券。Country Hill的優(yōu)先認購權適用于發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項及國家集成電路基金額外認購事項。根據(jù)Country Hill認購協(xié)議，因Country Hill行使其優(yōu)先認購權而向其發(fā)行任何Country Hill優(yōu)先證券，以及Country Hill認購Country Hill優(yōu)先證券，須于進一步取得任何必要的監(jiān)管批準后，方可完成。
Country Hill就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項及國家集成電路基金優(yōu)先認購事項，行使其任何優(yōu)先認購權以認購Country Hill優(yōu)先證券，行使價就Country Hill優(yōu)先股份而言相等于配售價，及/或就Country Hill優(yōu)先永久次級可換股證券而言相等于獲配售永久次級可換股證券發(fā)行價。
本公司已遵照Country Hill認購協(xié)議的條款，就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項及國家集成電路基金額外認購事項，向Country Hill發(fā)出通知。根據(jù)Country Hill認購協(xié)議，倘Country Hill于通知日期后十(10)個營業(yè)日內(nèi)未作回覆，則Country Hill會被視為已選擇不行使對Country Hill優(yōu)先證券的優(yōu)先認購權。
于本公告日期，Country Hill尚未知會本公司，是否有意就發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項及國家集成電路基金額外認購事項行使其優(yōu)先認購權。如有需要，本公司將遵照上市規(guī)則就此事項另發(fā)公告。
大唐香港及鑫芯香港作出的股東禁售承諾
謹此提述本公司日期為二零一七年十一月二十八日有關（其中包括）大唐及國家集成電路基金潛在行使優(yōu)先認購權的公告內(nèi)所述關于大唐香港及鑫芯香港作出的股東禁售承諾的資料。
大唐香港及鑫芯香港已各自就其直接（或透過代名人）持有的股份作出禁售承諾，期限為90天，以促使有序地進行配售股份及獲配售永久次級可換股證券的營銷、分銷及買賣。
大唐香港及鑫芯香港亦各自就將由大唐（就大唐香港而言）及國家集成電路基金（就鑫芯香港而言）行使配售優(yōu)先認購權而向其（或其代名人）發(fā)行之股份作出為期90天的禁售承諾，以促使有序地進行配售股份的營銷、分銷及買賣。
所得款項用途
發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券所得款項總額，將約為394百萬美元。
發(fā)行配售股份及獲配售永久次級可換股證券所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支），將約為391百萬美元。
假設大唐及國家集成電路基金根據(jù)其各自的意向書行使其各自的優(yōu)先認購權，估計發(fā)行配售股份，獲配售永久次級可換股證券，大唐認購證券及國家集成電路基金認購證券所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支），將約為969百萬美元。
本公司擬使用發(fā)行配售股份，獲配售永久次級可換股證券，大唐認購證券及國家集成電路基金認購證券所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支）作本公司擴能相關之資本開支及其他一般公司用途。
上市規(guī)則的涵義
由于大唐及國家集成電路基金均為本公司主要股東，因而屬本公司關連人士，故此大唐優(yōu)先認購事項、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項或國家集成電路基金額外認購事項（包括因大唐優(yōu)先永久次級可換股證券、國家集成電路基金優(yōu)先永久次級可換股證券、大唐額外永久次級可換股證券及國家集成電路基金額外永久次 級可換股證券獲得兌換而進行任何股份發(fā)行）將構成本公司關連交易，根據(jù)上市規(guī)則須獲獨立股東批準。于本公告日期，大唐及國家集成電路基金已各自通過不具法律約束力的意向書，通知本公司其有意悉數(shù)行使根據(jù)大唐購買協(xié)議（就大唐而言）或國家集成電路基金購買協(xié)議（就國家集成電路基金而言）應得的優(yōu)先認購權，分別認購大唐認購證券及國家集成電路基金認購證券，條款及條件與發(fā)行配售股份及/或獲配售永久次級可換股證券大致相同。倘本公司與大唐或國家集成電路基金就上述事宜訂立任何協(xié)議，本公司將在需要時另發(fā)公告。
股東及潛在投資者務請垂注，配售的完成及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券的完成，取決于能否達成配售協(xié)議及獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議各自的條件。由于配售、發(fā)行獲配售永久次級可換股證券、大唐優(yōu)先認購事項、國家集成電路基金優(yōu)先認購事項、大唐額外認購事項、國家集成電路基金額外認購事項及Country Hill優(yōu)先認購事項，可能進行也可能不會進行，股東及潛在投資者在買賣股份時，務須審慎行事。
完整的公告請參閱：http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php
關于中芯國際
中芯國際集成電路制造有限公司("中芯國際"，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模較大、技術先進的集成電路晶圓代工企業(yè)，提供0.35微米到28納米不同技術節(jié)點的晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進制程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠；在義大利有一座控股的200mm晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和臺灣地區(qū)設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。
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安全港聲明
(根據(jù)1995私人有價證券訴訟改革法案)
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