作為交易的第一步，山東黃金將從巴理克手中收購(gòu)貝拉德羅（Veladero）金礦50%的權(quán)益；第二步，雙方還將共同合作開發(fā)帕斯卡拉瑪（Pascua-Lama）礦藏；第三步，山東金礦將評(píng)估與巴理克進(jìn)一步合作的機(jī)會(huì)
多倫多2017年4月7日電 /美通社/ -- 巴理克黃金公司（NYSE: ABX）（ TSX: ABX）（“巴理克”或“公司”）宣布已與山東黃金集團(tuán)有限公司（“山東黃金”）達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。山東黃金是中國(guó)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的地下礦產(chǎn)集團(tuán)，總部設(shè)在山東省濟(jì)南市。
作為合作的第一步，山東黃金集團(tuán)將通過(guò)旗下上市子公司山東黃金礦業(yè)股份有限公司斥資9.60億美元收購(gòu)巴理克位于阿根廷圣胡安省境內(nèi)的貝拉德羅金礦50%的權(quán)益。隨后，巴理克將與山東黃金共同成立工作組，探討聯(lián)合開發(fā)帕斯卡拉瑪礦藏。第三步，雙方將評(píng)估極具潛力的埃爾印第奧（El Indio）礦帶的其他投資機(jī)會(huì)。埃爾印第奧礦帶坐落于阿根廷和智利交界處，蘊(yùn)含多個(gè)世界級(jí)的金礦和項(xiàng)目，例如貝拉德羅、帕斯卡拉瑪和阿爾圖拉斯（Alturas）金礦。
“我們致力于將巴理克發(fā)展成為二十一世紀(jì)的全球性領(lǐng)先企業(yè)，這就意味著我們必須與中國(guó)和中國(guó)的龍頭企業(yè)建立獨(dú)具特色、建立在相互信任基礎(chǔ)上的合作關(guān)系。此次與山東黃金達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議使我們朝著這一目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。山東黃金可謂理想的合作伙伴，一方面我們將共同合作，從運(yùn)營(yíng)中的貝拉德羅金礦發(fā)掘更多的價(jià)值；另一方面山東黃金能夠在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期與我們共同開發(fā)埃爾印第奧礦帶的豐富礦產(chǎn)資源。” 巴理克董事長(zhǎng)約翰·桑頓（John L. Thornton）先生表示，“我們期待與山東黃金開展合作，分享雙方在金礦開采開發(fā)方面的經(jīng)驗(yàn)以及人才和資本資源，從而為各自股東、兩國(guó)政府和圣胡安省內(nèi)的社區(qū)合作伙伴創(chuàng)造更大價(jià)值?！?/p>
“我們的目標(biāo)是與巴理克建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，而此次戰(zhàn)略協(xié)議的達(dá)成準(zhǔn)確地反映了這一點(diǎn)”，山東黃金董事長(zhǎng)陳玉民先生表示，“在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，尋找志同道合的國(guó)際合作伙伴，以對(duì)環(huán)境友好、對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)任的方式開發(fā)礦山，創(chuàng)造繁榮比以往任何時(shí)候都更加重要。山東黃金與巴理克達(dá)成共同開發(fā)貝拉德羅的協(xié)議，并借此契機(jī)進(jìn)軍阿根廷生機(jī)勃勃的黃金開采行業(yè)，我們甚感欣慰，同時(shí)還有機(jī)會(huì)在全世界最具潛力的黃金藏區(qū)尋找其他的開發(fā)機(jī)會(huì)?！?/p>
交易完成后，雙方將組建聯(lián)合董事會(huì)，負(fù)責(zé)貝拉德羅金礦的整體運(yùn)營(yíng)，雙方各自提名委派三名董事。為了保證不間斷的礦產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，雙方公司計(jì)劃在交易完成后保留現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)。
交易獲得的資金除用來(lái)償還債務(wù)外，還將對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)一步投資，以實(shí)現(xiàn)每股自由現(xiàn)金流的增長(zhǎng)。
交易需要獲得監(jiān)管批準(zhǔn)、其他批準(zhǔn)（例如山東礦業(yè)股份有限公司股東批準(zhǔn)）以及慣例交易條件，預(yù)計(jì)將于2017年第二季度末完成。
山東黃金集團(tuán)有限公司直接及間接持有山東黃金全部流通股票的約56%，且已經(jīng)不可撤銷地投票贊成擬議交易。
此項(xiàng)交易已經(jīng)獲得中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的審批。交易也正在向商務(wù)部、國(guó)家外匯管理局等中國(guó)其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)。
山東黃金已經(jīng)獲得了全部交易金額的融資承諾。
戰(zhàn)略合作協(xié)議的若干細(xì)節(jié)
巴理克秉承開展深度合作，為公司股東、運(yùn)營(yíng)所在社區(qū)及政府方面的合作機(jī)構(gòu)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的理念，本次與山東黃金簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議與之完全契合。
巴理克和山東黃金從2016年4月開始接觸，由雙方董事長(zhǎng)親自出面。此后的一年時(shí)間里，雙方開展廣泛互動(dòng)，以理解對(duì)方的價(jià)值理念、戰(zhàn)略重點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)能力。巴理克和山東黃金的公司高層及跨部門團(tuán)隊(duì)先后多次前往對(duì)方的礦山現(xiàn)場(chǎng)互訪，足跡走遍阿根廷、加拿大和中國(guó)的多處設(shè)施。鑒于雙方都致力于開采創(chuàng)新，因此還建立了專門的溝通渠道，分享如何利用技術(shù)和數(shù)字化實(shí)現(xiàn)效益、安全和環(huán)境保護(hù)三大方面的重大進(jìn)步。巴理克的團(tuán)隊(duì)由首席創(chuàng)新官M(fèi)ichelle Ash領(lǐng)導(dǎo)。山東黃金團(tuán)隊(duì)由科技副總經(jīng)理崔倫領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議的規(guī)定和合作的第一步內(nèi)容，巴理克和山東黃金將首先發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，盡力優(yōu)化提升貝拉德羅金礦的價(jià)值。
作為交易的第二步，山東黃金還將與巴理克共同探討投資和合作開發(fā)帕斯卡拉瑪礦藏的可能性。為了推動(dòng)工作進(jìn)展，山東黃金將向巴理克的帕斯卡拉瑪礦藏團(tuán)隊(duì)輸送一批地下開采工程師和項(xiàng)目開發(fā)專家。
作為交易的第三步，雙方還同意在全球范圍內(nèi)尋找其他合作機(jī)會(huì)，并會(huì)探索在埃爾印第奧礦帶（其中包括阿爾圖拉斯金礦）上的其他投資和開發(fā)機(jī)會(huì)。
巴理克在該地區(qū)擁有豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和專長(zhǎng)，而山東黃金將貢獻(xiàn)重大的內(nèi)部工程、建設(shè)和開采技術(shù)（尤其是地下開采方面），以及資本和設(shè)備，與之形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
在此次交易中，CIBC World Markets Inc. 為巴理克的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Davies Ward Phillips & Vineberg LLP為巴理克的法律顧問(wèn)。
關(guān)于貝拉德羅金礦
貝拉德羅金礦在阿根廷圣胡安省境內(nèi)，位于極具潛力的埃爾印第奧礦帶上，距離巴理克的帕斯卡拉瑪礦藏約10公里。貝拉德羅位于海拔4,000-4,850米之間，距離圣胡安市西北部約375公里。截至2016年12月31日，該礦的探明可能黃金儲(chǔ)量為670萬(wàn)盎司、測(cè)定及推定黃金儲(chǔ)量為330萬(wàn)盎司[i]。2017年，該礦預(yù)計(jì)可生產(chǎn)770,000-830,000盎司黃金，每盎司銷售成本為750-800美元，每盎司總維持成本[ii]為840-940美元。
關(guān)于山東黃金
山東黃金集團(tuán)成立于1996年，總部位于山東省濟(jì)南市，現(xiàn)如今擁有23,000名員工，是國(guó)內(nèi)唯一被中國(guó)政府授予“全國(guó)環(huán)境友好型企業(yè)”稱號(hào)的礦產(chǎn)公司。2003年，山東礦業(yè)股份有限公司在上海證券交易所上市，目前市值約為96億美元。2016年，山東黃金的黃金產(chǎn)量約為120萬(wàn)盎司。
技術(shù)資料
[i]根據(jù)加拿大證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)43-101估算。估算指標(biāo)的截止時(shí)間為2016年12月31日。探明儲(chǔ)量為0.78 g/t級(jí)別2399萬(wàn)噸，合60.200萬(wàn)盎司黃金。潛在儲(chǔ)量為0.84 g/t級(jí)別2.2814億噸，合615萬(wàn)盎司黃金。測(cè)定儲(chǔ)量為0.48 g/t 級(jí)別764萬(wàn)噸，合118,000盎司黃金。推定儲(chǔ)量為0.48 g/t 級(jí)別2.0470億噸，合319萬(wàn)盎司黃金。貝拉德羅金礦的儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源的信息包括其噸數(shù)、級(jí)別和盎司量，公布在巴理克截至2016年12月31日全年信息表（“AIF”）的28-35頁(yè)。其他關(guān)于貝拉德羅金礦的信息可見巴理克AIF的68-74頁(yè)。
[ii]每盎司“總維持成本”是在非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（non-GAAP）下的一項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)。每盎司“總維持成本”一般主要考量每盎司“現(xiàn)金成本”（銷售成本降低，其他項(xiàng)目中的折舊影響），并涵蓋考慮運(yùn)營(yíng)礦產(chǎn)的額外成本、主要維持資本的支出、一般性管理費(fèi)用、礦產(chǎn)勘查和評(píng)估費(fèi)用等其他成本。巴理克認(rèn)為公布每盎司“總維持成本”的信息將有助于投資者、分析師和其他利益相關(guān)者了解與生產(chǎn)黃金相關(guān)的成本，知曉開采黃金的經(jīng)濟(jì)狀況，評(píng)估我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及我們從現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)以及全公司總體經(jīng)營(yíng)狀況中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的能力。每盎司“總維持成本”僅旨在提供額外信息，國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（“IFRS”）對(duì)其沒(méi)有任何標(biāo)準(zhǔn)定義。盡管世界黃金協(xié)會(huì)（The World Gold Council，它是世界黃金行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展組織，由包括巴理克在內(nèi)的全球18家金礦公司組織并資助成立）在2013年發(fā)布了“總維持成本”的標(biāo)準(zhǔn)定義，但該協(xié)會(huì)并不是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，且其他公司對(duì)這一指標(biāo)的計(jì)算方法可能也不盡相同。這一指標(biāo)的考量不應(yīng)單獨(dú)予以考慮，也不應(yīng)替代根據(jù)IFRS中得出的其他指標(biāo)。關(guān)于此non-GAAP指標(biāo)的更多信息請(qǐng)見巴理克不定期發(fā)布在SEDAR （www.sedar.com）和EDGAR （www.sec.gov）上的“管理層討論和分析信息披露” （MD&A）公告和財(cái)務(wù)報(bào)告。
