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      作別寒冬 住宿業(yè)探尋后疫情時(shí)代復(fù)蘇路徑

      2022-12-15 11:26

      上海2022年12月15日 /美通社/ -- 2022年,中國酒店史上非常艱難的一年:業(yè)績(jī)持續(xù)低迷,酒店資產(chǎn)質(zhì)量隨之惡化。好在一系列政策變化趕在2022年末陸續(xù)到來,文旅產(chǎn)業(yè)即將迎來真正的后疫情時(shí)代,回歸復(fù)蘇之路。

      三年疫情即將翻篇,當(dāng)最困難的時(shí)期成為過去式時(shí),住宿業(yè)還需直面新的問題:如何面對(duì)后疫情時(shí)代的荊棘和挑戰(zhàn)?如何做好準(zhǔn)備迎接后疫情時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)?又如何在確保安全的前提下,于可控的預(yù)期中尋找產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破口?

      12月13日,由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo),21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦的“21世紀(jì)住宿業(yè)高峰論壇(2022)暨2022(第十九屆)【金枕頭】酒店大賞發(fā)布典禮”在上海舉行,本屆論壇以“尋找錨點(diǎn):住宿業(yè)復(fù)蘇的荊棘與光華”為主題,率先探尋行業(yè)的復(fù)蘇路徑與競(jìng)爭(zhēng)格局。

      21世紀(jì)住宿業(yè)高峰論壇(2022)暨2022(第十九屆)【金枕頭】酒店大賞發(fā)布典禮
      21世紀(jì)住宿業(yè)高峰論壇(2022)暨2022(第十九屆)【金枕頭】酒店大賞發(fā)布典禮

      中國旅游研究院產(chǎn)業(yè)所所長(zhǎng)楊宏浩指出,如今疫情防控形勢(shì)也已經(jīng)明朗,旅游和住宿的剛性需求仍在,短期的不利因素必將轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期的有利因素,未來一段時(shí)期住宿業(yè)必將迎來快速復(fù)蘇和駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展階段。

      “我們觀察到,后疫情時(shí)代,高品質(zhì)、個(gè)性化酒店需求成為新趨勢(shì);國潮、運(yùn)動(dòng)健康、度假休閑市場(chǎng)迎來潛在新風(fēng)口?!?錦江國際集團(tuán)副總裁周維說。

      首旅如家酒店集團(tuán)總經(jīng)理孫堅(jiān)則指出,疫情只是給中國酒店業(yè)按下“暫?!辨I,即使沒有疫情,住宿業(yè)也需要重新優(yōu)化和改變,適應(yīng)未來發(fā)展。他認(rèn)為行業(yè)未來將從“規(guī)模時(shí)代走向品牌時(shí)代”。

      穿越冬季

      回望2022年,與會(huì)的多名嘉賓,不約而同都提到今年是酒店業(yè)十分艱難的一年。

      其實(shí),2022年整個(gè)旅游行業(yè)也很艱辛。12月11日,中國旅游研究院最新研究報(bào)告指出,2022年國內(nèi)旅游發(fā)展比2021年有一定程度的下降,預(yù)計(jì)2022年全年國內(nèi)旅游人數(shù)27. 79億人次,較2021年減少14.38%。國內(nèi)旅游總收入降幅達(dá)到19.5%,預(yù)計(jì)僅為2.35萬億元。

      疫情較年初預(yù)期要嚴(yán)重,住宿業(yè)經(jīng)受了歷年來經(jīng)營最困難的一年?!睏詈旰票硎?,自2020年以來,我國酒店業(yè)投資持續(xù)放緩,今年預(yù)計(jì)仍然呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。資產(chǎn)狀況不佳,企業(yè)負(fù)債率持續(xù)上升,其中民營企業(yè)負(fù)債率或?qū)⑦B續(xù)兩年超過90%。而且,近三年來規(guī)模以上住宿企業(yè)的收入和利潤都是下降的,整體呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。因此,綜合各項(xiàng)指標(biāo),住宿業(yè)產(chǎn)業(yè)景氣在2022年創(chuàng)下歷年來新低。

      在政府紓困政策促進(jìn)和企業(yè)積極展開自救的情況下,住宿企業(yè)頑強(qiáng)地堅(jiān)持了下來。12月7日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》。這是繼今年11月份出臺(tái)的“二十條”措施之后,針對(duì)疫情防控舉措的進(jìn)一步優(yōu)化。政策暖風(fēng)吹來,旅游住宿業(yè)所期盼的真正拐點(diǎn),就在眼前。

      “如今疫情防控形勢(shì)也已經(jīng)明朗,旅游和住宿需求的剛性需求仍在,”楊宏浩認(rèn)為,短期的不利因素必將轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期的有利因素,未來一段時(shí)期住宿業(yè)必將迎來快速復(fù)蘇和駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展階段。

      中國旅游協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張潤鋼認(rèn)為,2023年的酒店復(fù)蘇大體上可分為三個(gè)階段,2022年底到2023年初這一階段,由于病例數(shù)較大概率會(huì)大幅上升,因此短期內(nèi)局面不會(huì)出現(xiàn)明顯變化。進(jìn)入2023年春季后,有可能開始恢復(fù)。2023年下半年前后,會(huì)出現(xiàn)較為全面的復(fù)蘇。孫堅(jiān)則判斷后疫情時(shí)代將會(huì)持續(xù)12到18個(gè)月,或會(huì)對(duì)行業(yè)有所推動(dòng)。

      “與此同時(shí),行業(yè)應(yīng)該清醒地看到,復(fù)蘇很可能主要體現(xiàn)在量上,對(duì)人均消費(fèi),或者說酒店房?jī)r(jià)的期望不可過分樂觀?!睆垵欎摫硎?,由于多種原因,未來一段時(shí)間內(nèi)各領(lǐng)域的消費(fèi)降級(jí)很難避免,酒店業(yè)也不可能獨(dú)善其身。

      張潤鋼還提示酒店業(yè)要為復(fù)蘇重啟做好準(zhǔn)備,要注意觀察、分析疫情期間出現(xiàn)的各種變化和動(dòng)態(tài),剖析其有可能給酒店行業(yè)帶來的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn),比如遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)的出現(xiàn)和不斷完善,對(duì)傳統(tǒng)商旅需求的沖擊;比如靈活辦公制度的普及,使越來越多的上班族有了更多自由支配的時(shí)間;比如疫情期間出行半徑的縮短,拉近了酒店與社區(qū)之間的距離等等。

      “這些現(xiàn)象很有可能產(chǎn)生出對(duì)酒店服務(wù)產(chǎn)品的新的需求,從而為行業(yè)提供新的機(jī)遇。”張潤鋼相信,2023年春天能給酒店人帶來久違的暖意,至少不會(huì)比2022年更加寒冷。

      布局春天

      三年疫情既考驗(yàn)了所有企業(yè),也鍛煉了所有企業(yè)。有準(zhǔn)備的公司在冬天里往往堅(jiān)持冬泳,望向春日。

      孫堅(jiān)便認(rèn)為,中國酒店最輝煌的“規(guī)模時(shí)代”已經(jīng)歷經(jīng)二十年,如今不僅僅要追求“規(guī)?!?、更應(yīng)該從“專、精、特、新”、從數(shù)字化底層能力上,去建立更加富有內(nèi)容、更加富有品質(zhì)、更加具有特色的“品牌時(shí)代”。

      畢竟,靠著連鎖化快速擴(kuò)張和跑馬圈地,中國酒店業(yè)以數(shù)量規(guī)模闖進(jìn)世界酒店排行榜上前10位當(dāng)中的前3位,同時(shí)還有近20家中國酒店企業(yè)進(jìn)入了世界酒店集團(tuán)前50名。

      大是否代表強(qiáng)?資本市場(chǎng)對(duì)酒店業(yè)上市公司的反饋?zhàn)钪苯?。楊宏浩指出,以今?1月14日的酒店業(yè)上市公司的市值與美國部分公司做了對(duì)比發(fā)現(xiàn),我國酒店上市公司的市值僅為美國同行的1/10,且創(chuàng)業(yè)板還將酒店餐飲行業(yè)列入“黑名單”,原因是我國酒店集團(tuán)在盈利能力、創(chuàng)新能力和負(fù)債率上的表現(xiàn)都不甚樂觀。

      這也是為何孫堅(jiān)苦口婆心地呼吁酒店業(yè)要進(jìn)入“下半場(chǎng)”的品牌時(shí)代,不但要 “大而快”,更應(yīng)該專注“精”和“強(qiáng)”,更專注在品牌的內(nèi)容、品質(zhì)的建設(shè)上。按照孫堅(jiān)的總結(jié),規(guī)模時(shí)代的特征是“快、大,數(shù)量,標(biāo)準(zhǔn),拓展能力,連鎖化”,而品牌時(shí)代是“精、強(qiáng),品質(zhì),特色,運(yùn)營能力,數(shù)字化?!?/p>

       “新時(shí)代、新階段,我們必須認(rèn)識(shí)到推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要性和必要性。在過去做大規(guī)模的基礎(chǔ)之上,我們現(xiàn)在更需要聚焦做優(yōu)做強(qiáng),精益發(fā)展?!敝芫S也表示,錦江不再僅以規(guī)模取勝,而是秉承高質(zhì)量發(fā)展理念,引進(jìn)來,走出去,打造品牌力、運(yùn)營力、平臺(tái)力、創(chuàng)新力等多個(gè)方面的綜合實(shí)力,激發(fā)全新增長(zhǎng)力。

      “我們觀察到,后疫情時(shí)代,高品質(zhì)、個(gè)性化酒店需求成為新趨勢(shì);國潮、運(yùn)動(dòng)健康、度假休閑市場(chǎng)迎來潛在新風(fēng)口?!敝芫S表示,錦江深刻洞察消費(fèi)者需求,通過錦江全球創(chuàng)新中心(GIC),孵化出一系列滿足未來新消費(fèi)的酒店創(chuàng)新品牌。

      比如,2020年入市的“原拓”,是本土市場(chǎng)第一家圍繞“國潮”概念打造的酒店品牌;名字很運(yùn)動(dòng)的“繽躍”,是第一家360度圍繞健康活力生活方式的酒店;還有以高端東方謐境目的地度假品牌“暻閣”、中高端國風(fēng)城市度假品牌“云居”系列、旅游景區(qū)度假品牌“歐暇·地中海”為代表的“度假系列”等,產(chǎn)品組合不斷豐富。同時(shí)錦江將陸續(xù)通過高效模塊化產(chǎn)品這種創(chuàng)新方式,將中國文化及本土酒店的特色理念輸出海外。

      可以說,面對(duì)新階段高質(zhì)量發(fā)展的要求,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提升產(chǎn)品供給質(zhì)量、拓展大眾多元需求,是住宿業(yè)迎擊任何難題的破局利器。

      多元未來

      三年疫情,使得我國旅游住宿行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)峻時(shí)刻。硬幣另一面,經(jīng)歷了疫情洗禮的旅游住宿業(yè),呈現(xiàn)出與疫情之前不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)和特點(diǎn),而這些新的變化恰恰成為促進(jìn)我國旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的難得契機(jī)。

      從國際知名連鎖酒店到國內(nèi)新興酒店品牌,從主題酒店風(fēng)起到定制化酒店現(xiàn)雛形,從聚焦中高端需求到推廣精品民宿、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,我國旅游住宿業(yè)需要為變化的市場(chǎng)提供更加多元的品類。

      有些酒店集團(tuán)通過收購?fù)晟谱约旱钠放凭仃?,不斷豐富市場(chǎng)需求。比如縱觀洲際酒店集團(tuán)品牌建設(shè)歷程,并購成為其構(gòu)建品牌矩陣的重要方式之一。“我們很多的品牌收購而來,占比接近一半?!?洲際酒店集團(tuán)大中華區(qū)首席發(fā)展官孫健表示,例如金普頓酒店是2015年收購,麗晶酒店則是2018年收購。孫健表示,在品牌收購方面,洲際酒店集團(tuán)“只買對(duì)的、不買貴的”,“讓每一個(gè)品牌都成為我們品牌矩陣中獨(dú)樹一幟的一員?!?/p>

      孫健強(qiáng)調(diào),洲際酒店集團(tuán)對(duì)于品牌的建設(shè)不僅僅是通過“買”,還致力于“創(chuàng)”。“我們品牌系列當(dāng)中大約一半是集團(tuán)自己創(chuàng)立出來的品牌,例如華邑酒店、voco和Vignette洲至奢選酒店?!?孫健表示,國際酒店集團(tuán)要有所作為,必須要接地氣,在中國市場(chǎng)做出與眾不同的品牌探索。這不是拿來主義,而是應(yīng)該原創(chuàng)一個(gè)中國特色品牌。

      而有的酒店集團(tuán)積極拓寬視野,尋求新機(jī)會(huì)。德朧集團(tuán)高級(jí)副總裁李東林就關(guān)注到了城市更新下高端酒店發(fā)展機(jī)會(huì)。他指出整個(gè)房地產(chǎn)存量300萬億。按照現(xiàn)在的轉(zhuǎn)化率速度、整個(gè)城市更新速度大概20%,預(yù)計(jì)未來每年城市更新規(guī)??蛇_(dá)6萬億。而“微地標(biāo)”會(huì)變成未來城市更新中的一個(gè)亮點(diǎn),而且李東林認(rèn)為城市更新將加大高端品牌需求,并逐漸模糊商務(wù)與休閑酒店邊界。

      途家民宿執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官李珍妮則注意到在宏觀層面的國家戰(zhàn)略利好下,當(dāng)前民宿消費(fèi)正處于增量競(jìng)爭(zhēng)階段,進(jìn)入機(jī)會(huì)較大,機(jī)會(huì)點(diǎn)在于中高端精品民宿和下沉市場(chǎng)。

      李珍妮強(qiáng)調(diào),鄉(xiāng)村雖然是下沉市場(chǎng),但是鄉(xiāng)村比較堅(jiān)挺的主力軍仍在于中高端核心產(chǎn)品 -- 因?yàn)猷l(xiāng)村追求的是低容積率、小眾和大自然結(jié)合的市場(chǎng),這些地方的單均消費(fèi)金額都是在四位數(shù)以上。她提示民宿投資者和運(yùn)營平臺(tái),一定要引入當(dāng)?shù)刭Y源、在地化,要讓自己的“血液”、服務(wù)、體驗(yàn)等等都有本地化的感受。同時(shí),也要增加一些非房交易,比如體驗(yàn)、文創(chuàng)、農(nóng)產(chǎn)品。

      年度榮譽(yù)重磅揭曉

      2022(第十九屆)金枕頭酒店大賞發(fā)布典禮也于論壇現(xiàn)場(chǎng)隆重舉行,活動(dòng)由《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》自2004年發(fā)起,伴隨中國酒店業(yè)發(fā)展前行十九載,始終致力于發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀樣本、傳播標(biāo)桿價(jià)值、推動(dòng)行業(yè)變革、探尋未來方向,享譽(yù)業(yè)界的同時(shí),也在商務(wù)讀者和高知群體中具有廣泛的知名度與公信力。本屆金枕頭酒店大賞在一如既往利用大數(shù)據(jù)模型評(píng)測(cè)酒店真實(shí)口碑的基礎(chǔ)上,增設(shè)“最受歡迎避世酒店、國風(fēng)酒店、潮牌酒店”等本年度特別大獎(jiǎng)、深度挖掘酒店供給側(cè)創(chuàng)新的優(yōu)秀探索和實(shí)踐,為酒店經(jīng)營管理者和廣大消費(fèi)者提供更多參考。據(jù)悉,包括酒店集團(tuán)、酒店管理公司、酒店品牌、單體酒店等在內(nèi)的65項(xiàng)榮譽(yù)盛大揭曉,展示了疫情新常態(tài)下引領(lǐng)中國住宿業(yè)持續(xù)向前的榜樣力量。

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      21世紀(jì)住宿業(yè)高峰論壇(2022)暨2022(第十九屆)【金枕頭】酒店大賞發(fā)布典禮
      21世紀(jì)住宿業(yè)高峰論壇(2022)暨2022(第十九屆)【金枕頭】酒店大賞發(fā)布典禮

      附:第十九屆金枕頭酒店大賞榮譽(yù)榜單

      第十九屆金枕頭酒店大賞榮譽(yù)榜單

      一、綜合類 Main Awards

      酒店人物 Hotel Figures

      2022年度中國酒店行業(yè)領(lǐng)袖 

      2022 Best Leader in China's Hospitality Industry

      孫  堅(jiān)  首旅如家酒店集團(tuán)總經(jīng)理  

      Mr. Sun Jian, General Manager, BTG HOMEINNS Hotels (Group) Co., Ltd.

      周  維  錦江國際集團(tuán)副總裁

      Ms. Zhou Wei, Vice president of Jin Jiang International (Holdings) Co., Ltd.

      B. 酒店集團(tuán)/管理公司/酒店業(yè)主/酒店品牌 Hotel Groups、Management Companies, Owners & Brands

      2022年度中國最受歡迎酒店集團(tuán) 

      2022 China's Most Popular Hotel Group 

      萬豪國際集團(tuán)  Marriott International 

      德朧集團(tuán)  DELONIX GROUP

      2022年度中國最具投資價(jià)值酒店管理公司 

      2022 China's Most Investment-worthy Hotel Management Company

      洲際酒店集團(tuán)  InterContinental Hotels Group

      萬達(dá)酒店及度假村  Wanda Hotels & Resorts

      2022年度中國最受歡迎酒店品牌 

      2022 China's Most Popular Hotel Brand

      地中海俱樂部  Club Med

      茶馬道麗世酒店系列  LUX* Tea Horse Road

      2022年度中國最受歡迎服務(wù)式公寓品牌 

      2022 China's Most Popular Serviced Residence Brand

      雅詩閣  Ascott

      C. 單體酒店 Individual Hotels

      2022年度中國最受歡迎商務(wù)酒店 

      2022 China's Most Popular Business Hotel

      上海前灘香格里拉  Shangri-La Qiantan, Shanghai

      上海魯能JW萬豪侯爵酒店  JW Marriott Marquis Hotel Shanghai Pudong

      上海瑞金洲際酒店  InterContinental Shanghai Ruijin

      蘇州希爾頓酒店  Hilton Suzhou

      2022年度中國最受歡迎度假酒店 

      2022 China's Most Popular Resort Hotel

      杭州西湖國賓館  WESTLAKE STATE GUEST HOUSE

      南京園博園悅榕莊  Banyan Tree Nanjing Garden Expo

      麗江金茂璞修·雪山酒店(隱奢逸境旗下)  JINMAO PURELAX MOUNTAIN HOTEL, LIJIANG · THE ARCADIAPLACE

      杭州富春方外酒店  Found Retreat

      星野集團(tuán)天臺(tái)山嘉助酒店  Hoshino Resorts Kasuke Tiantai

      2022年度中國最佳新開業(yè)酒店 

      2022 China's Best Newly Opened Hotel

      Club Med 長(zhǎng)白山度假村  Club Med Changbaishan

      紹興東山大觀酒店  Grand DongShan

      黃山關(guān)麓帳篷客度假酒店  Campsort Resort Huangshan

      成都東安閣酒店  DONG AN GE HOTEL

      溫州開元名都大酒店  Wenzhou Grand New Century Hotel

      2022年度中國最佳奢華酒店 

      2022 China's Best Luxury Hotel

      J酒店上海中心  J Hotel Shanghai Tower

      澳門倫敦人酒店  The Londoner Hotel

      富春山居高爾夫度假村  Fuchun Resort

      上海蘇寧寶麗嘉酒店  Bellagio by MGM Shanghai

      新昌安嵐  The Chedi Xinchang

      上海外灘華爾道夫酒店  Waldorf Astoria Shanghai on the bund

      2022年度中國最佳設(shè)計(jì)酒店 

      2022 China's Best Design Hotel

      廈門W酒店  W XIAMEN

      2022年度中國最佳會(huì)議酒店 

      2022 China's Best MICE Hotel

      重慶美利亞酒店  MELIÃ CHONGQING  

      2022年度中國最佳服務(wù)酒店

      2022 China's Best Service Hotel

      南太湖山莊  HOTEL SOUTH TAIHU

      2022年度中國最佳親子酒店 

      2022 China's Best Parent-child Hotel

      沙坡頭沙漠星星酒店  DESERT STAR HOTEL

      年度特設(shè) Special Award of the Year 

      2022年度最受歡迎避世酒店 

      2022 The Most Popular Retreat Hotel 

      茶馬道石頭城麗世山居  LUX* Tea Horse Road, Stone Town

      黃山悅榕莊  Banyan Tree Huangshan  

      武夷山嘉葉山舍  JIAYESHANSHE 

      2022年度最受歡迎國風(fēng)酒店 

      2022 The Most Popular Chinese Style Hotel

      西安華清御湯酒店  Hua Qing Palace Resort & SPA

      2022年度最受歡迎潮牌酒店 

      2022 The Most Popular Fashion Hotel

      西安W酒店  W XIAN

      二、單項(xiàng)類 Specific Awards

      酒店集團(tuán)/管理公司/酒店業(yè)主/酒店品牌 Hotel Groups、Management Companies, Owners & Brands

      2022年度中國領(lǐng)軍酒店集團(tuán)

      2022 China's Leading Hotel Group

      錦江酒店(中國區(qū)) Jin Jiang Hotels China Region

      2022年度最具創(chuàng)新力酒店資產(chǎn)管理公司 

      2022 The Most Innovative Hotel Asset Management Company  

      綠城資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司  GREENTOWN ASSET MANAGEMENT GROUP CO., LTD.

      2022年度卓越酒店集團(tuán) 

      2022 Outstanding Hotel Group

      綠地酒店旅游集團(tuán)  Greenland Hotel And Tourism Group

      2022年度最具潛力酒店管理公司 

      2022 The Most Potential Hotel Management Company

      無錫貢湖酒店管理集團(tuán)有限公司  WUXI GONGHU HOSPITALITY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD

      2022年度最具投資價(jià)值國際中高端酒店品牌 

      2022 The Most Investment-worthy Upper Midscale International Hotel Brand

      希爾頓歡朋酒店  Hampton by Hilton

      2022年度最受歡迎中高端酒店品牌 

      2022 The Most Popular Upper Midscale Hotel Brand

      維也納國際酒店  Vienna International Hotel

      2022年度備受消費(fèi)者青睞酒店品牌 

      2022 Consumer-preferred Hotel Brand

      麗楓酒店  Lavande Hotels

      2022年度卓越休閑度假酒店品牌 

      2022 Outstanding Leisure and Resort Hotel Brand

      歐暇·地中海  O.LIVE  social

      2022年度中國卓越商旅設(shè)計(jì)酒店品牌 

      2022 China's Outstanding Business Design Hotel Brand 

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      常州開元名都大酒店  GRAND NEW CENTURY HOTEL CHANGZHOU JIANGSU

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      度假酒店 Resort Hotels

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      云縵普洱倚象山營地暨半山酒店  PUER YIXIANGSHAN TOURIST CAMP&HILL VIEW HOTEL

      新開業(yè)酒店 Newly Opened Hotels

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      安吉英迪格酒店 Hotel Indigo Anji

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      Club Med Joyview千島湖度假村  Club Med Joyview Thousand Island

      2022年度最佳新開旅游目的地酒店 

      2022 The Best Newly Opened Tourist Destination Hotel

      遇·碧波園酒店  Yu Wave

      服務(wù)公寓 Serviced Residences

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      成都交子薈·國際公寓  PORT APARTMENT

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      2022 Outstanding Serviced Residence

      上海鵬利輝盛閣國際公寓  Fraser Suites Top Glory, Shanghai 

      蘇州盛捷白塘金融港服務(wù)公寓  Somerset Baitang Suzhou

      消息來源:21財(cái)經(jīng)APP
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