美國萬通證券(Univest Securities, LLC)宣布其客戶幸福來生物科技集團有限公司完成首次公開募股的交割，同時也是萬通證券在2019年收割的第二個IPO。作為美國金融業(yè)監(jiān)管局和證券投資人保護協(xié)會的成員，萬通證券是一家提供全方位服務的持牌投資銀行和證券公司。

此次公開募股共發(fā)行200萬股普通股，每股價格為5.50美元，在不計傭金和其他相關費用情況下，本次募資總額共計1100萬美元。 幸福來的普通股已于美東時間2019年10月25日（星期五）在納斯達克資本市場（納斯達克）開始交易，股票交易代碼為“HAPP”。此外，萬通證券已獲授權可在招股書最終版提交日起45天內(nèi)行使超額配售權，可額外再追加購買最多30萬股普通股（未扣除承銷商折扣和傭金）。

作為一家創(chuàng)新型中國營養(yǎng)保健品和膳食補充劑生產(chǎn)商，幸福來在過去三年中營收分別為5300萬美元、6150萬美元、6390萬美元，凈利潤為1450萬美元、1750萬美元、1870萬美元，年復合增長率為13.6%。IPO后其市盈率為6.79倍，遠遠低于行業(yè)中位數(shù)12.7倍。

萬通證券擔任主承銷商及獨家賬簿管理人，艾吉斯資本(Aegies Capital Corp)，西苑資本(WestPark Capital, Inc)，新橋證券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉證券(Zinvest Global Limited)擔任聯(lián)席承銷商。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 擔任發(fā)行方法律顧問，美國歐洛律師事務所(Ortoli Rosenstadt LLP) 擔任承銷商法律顧問。

（美通社,2019年10月31日紐約）